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周行情回顧。本周滬深300指數(shù)上漲4.47%，交通運輸（申萬）指數(shù)上漲3.04%，在31個申萬一級行業(yè)中排名第14。二級板塊中，航空機場周漲跌幅為+3.64%，航運港口周漲跌幅為+2.02%，物流周漲跌幅為+4.38%，鐵路公路周漲跌幅為+1.66%。
　　《2023年第30周（07月24日至07月30日）民航運行簡報》：全國民航執(zhí)行客運航班量近10.5萬架次，日均航班量15103架次，環(huán)比上周下降1.4%，同比2022年上升46.9%，同比2019年下降2%，航班執(zhí)飛率為86.0%，其中國內(nèi)航班量96515，恢復至2019年的108.9%；國際航線航班量7309架次，環(huán)比上周下降0.8%，同比2022年上升1086.5%，同比2019年下降53.3%；全國民航總體機隊平均利用率為8.1小時/日，其中寬體機利用率為8.5小時/日，窄體機利用率為8.3小時/日，支線客機利用率4.3小時/日。南方航空利用率居于三大航首位，達8.7小時/日。
　　政治局會議提出增加國際航班。7月24日中共中央政治局召開會議，部署下半年經(jīng)濟工作。會議上強調(diào)，要增加國際航班，保障中歐班列穩(wěn)定暢通。民航局年中工作會議上披露，截至今年6月底，國際客運航班每周達到3368班，通航62個國家，分別恢復至疫情前的44%、86%。7月-8月正值暑運旺季，國際航班量有進一步的增長。民航局預計，暑運期間國際客運航班增至每周6000班以上，下半年國際航空客運市場將加快恢復，國際客運航班量有望恢復至疫情前的60%-65%。
　　快遞物流業(yè)重回增長軌道，無人值守孕育新引擎。經(jīng)歷了“6·18”的洗禮，快遞物流企業(yè)重回增長軌道。2023年上半年，我國快遞業(yè)務量超過600億件，同比增速超17%；快遞業(yè)務收入有望超5500億元，同比增速約11.5%。扎穩(wěn)增長底盤的背后，一系列技術創(chuàng)新正接踵而來——無人值守驛站、無人車送貨、無人分揀設備的大規(guī)模投放，都讓快遞行業(yè)高質(zhì)量增長迸發(fā)出更多的新動能。
　　投資建議：政治局會議提出增加國際航班，下半年國際航運預計加快恢復；暑運客流持續(xù)走高，航空公司加大運力，民航迎來量價齊升。春秋航空、吉祥航空國內(nèi)航線占比高，恢復受益明顯。推薦標的：春秋航空、吉祥航空、南方航空、中國國航、東方航空、白云機場、深圳機場、上海機場。
　　風險提示：海外出入境政策變化、匯率大幅波動、經(jīng)濟恢復不及預期等。