>> 西部證券-電新行業(yè)周報：綠證全覆蓋政策發(fā)布，23H1全球動力電池裝機(jī)高增-230805
| 上傳日期： |
2023/8/6 |
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| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
楊敬梅 |
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硅料價格連續(xù)三周上漲，綠證全覆蓋政策發(fā)布。8月2日，硅業(yè)分會發(fā)布國內(nèi)多晶硅最新價格，硅料價格連續(xù)3周全面上漲。國家發(fā)展改革委、財政部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作促進(jìn)可再生能源電力消費的通知》?？稍偕茉淳G色電力證書（以下簡稱“綠證”）是對可再生能源發(fā)電項目所發(fā)綠色電力頒發(fā)的具有獨特標(biāo)識代碼的電子證書?！靶掳妗钡木G證將實現(xiàn)對水、風(fēng)、光、生物質(zhì)能等可再生能源“全覆蓋”。主產(chǎn)業(yè)鏈推薦TCL中環(huán)(002129.SZ)、愛旭股份（600731.SH）、晶科能源（688223.SH）；輔材推薦天宜上佳（688033.SH）、陽光電源（300274.SZ）、福萊特（601865.SH），建議關(guān)注通靈股份（301168.SZ）、錦富技術(shù)（300182.SZ）、博菲電氣（001255.SZ）；設(shè)備推薦邁為股份(300751.SZ)、帝爾激光(300776.SZ)、奧特維(688516.SH)。同時推薦受益產(chǎn)業(yè)鏈降價的芯能科技(603105.SH)。
7月國內(nèi)重點新能源車企銷量表現(xiàn)亮眼，23H1全球動力電池裝機(jī)量同比高增。2023年7月已公布12家主流車企月總銷量43.35萬輛，同環(huán)比+65.68%/+6.80%；其中，5家自主品牌車企交付33.58萬輛，同環(huán)比+72.75%/+5.03%，7家造車新勢力車企交付9.77萬輛，同環(huán)比+45.21%/+13.35%。根據(jù)SNE數(shù)據(jù)，23年6月全球新增裝機(jī)量66.7GWh，同環(huán)比+47.6%/+21.1%；23H1全球動力電池累計裝機(jī)量304.3GWh，同比+50.1%，其中，寧德時代H1累計裝機(jī)量112.0GWh，同比+56.2%，市占率36.8%，位列全球第一。推薦寧德時代(300750.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、華盛鋰電(688353.SH)、億緯鋰能(300014.SZ)、華寶新能(301327.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、德方納米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)、格林美(002340.SZ)。
上半年全國風(fēng)電新增并網(wǎng)容量22.99GW，繼續(xù)保持良好發(fā)展勢頭。7月31日，國家能源局召開的三季度例行新聞發(fā)布會指出2023H1全國風(fēng)電新增并網(wǎng)容量22.99GW，同比增長78%，其中陸上風(fēng)電21.89GW，同比增長82%，海上風(fēng)電1.1GW，同比增長307%；截至2022年6月30日，全國風(fēng)電累計裝機(jī)達(dá)到389GW，其中陸上風(fēng)電358GW，海上風(fēng)電31.46GW。風(fēng)電裝機(jī)量穩(wěn)步增長，風(fēng)電行業(yè)維持高景氣度。推薦東方電纜（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）等。
風(fēng)險提示：政策風(fēng)險、市場競爭加劇等風(fēng)險、供應(yīng)鏈短缺風(fēng)險等。
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