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大盤(pán)整體上漲，餐飲旅游板塊表現(xiàn)弱于大盤(pán)，商貿(mào)零售板塊表現(xiàn)強(qiáng)于大盤(pán)。餐飲旅游板塊指數(shù)本周上漲0.06%，表現(xiàn)弱于滬深300指數(shù)(上漲0.70%)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(上漲1.97%)；商貿(mào)零售板塊指數(shù)本周上漲1.92%，表現(xiàn)強(qiáng)于于滬深300指數(shù)，略弱于創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。
　　本周子板塊相關(guān)觀點(diǎn)：1）電商：平臺(tái)經(jīng)濟(jì)釋放積極信號(hào)，首推拼多多，推薦京東、阿里巴巴、唯品會(huì)。2）本地生活：Q2各項(xiàng)業(yè)務(wù)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，重申強(qiáng)烈推薦。3）零售：量販零食店快速崛起，關(guān)注萬(wàn)辰生物、家家悅、良品鋪?zhàn)?、三只松鼠、中百集團(tuán)；性價(jià)比消費(fèi)成勢(shì)，推薦名創(chuàng)優(yōu)品。4）免稅：經(jīng)營(yíng)情況企穩(wěn)，關(guān)注下半年重奢入駐與新政策投資機(jī)會(huì)。5）酒店：關(guān)注暑期出行旺季與順周期邏輯。6）OTA：端午門(mén)票訂單量較19年同期翻番，推薦攜程集團(tuán)、同程旅行。7）餐飲：看好下半年餐飲板塊景氣度持續(xù)修復(fù)，推薦九毛九、海底撈。8）黃金珠寶：珠寶Q2高景氣度延續(xù)，預(yù)計(jì)低基數(shù)下增長(zhǎng)亮眼。9）人資：政策助力就業(yè)市場(chǎng)復(fù)蘇，重點(diǎn)推薦北京人力。
　　大盤(pán)整體上漲，餐飲旅游板塊表現(xiàn)弱于大盤(pán)，商貿(mào)零售板塊表現(xiàn)強(qiáng)于大盤(pán)。餐飲旅游板塊指數(shù)本周上漲0.06%，表現(xiàn)弱于滬深300指數(shù)(上漲0.70%)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(上漲1.97%)；商貿(mào)零售板塊指數(shù)本周上漲1.92%，表現(xiàn)強(qiáng)于于滬深300指數(shù)，略弱于創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。
　　國(guó)家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施，提出豐富文旅消費(fèi)。7月31日，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)措施的通知。其中提出豐富文旅消費(fèi)，全面落實(shí)帶薪休假制度，鼓勵(lì)錯(cuò)峰休假、彈性作息，促進(jìn)假日消費(fèi)。加強(qiáng)區(qū)域旅游品牌和服務(wù)整合，積極舉辦文化和旅游消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)。健全旅游基礎(chǔ)設(shè)施，強(qiáng)化智慧景區(qū)建設(shè)，提高旅游服務(wù)質(zhì)量。鼓勵(lì)各地制定實(shí)施景區(qū)門(mén)票減免、淡季免費(fèi)開(kāi)放等政策。在保障游客自主選擇權(quán)的基礎(chǔ)上，支持不同區(qū)域景區(qū)合作推行聯(lián)票模式，鼓勵(lì)景區(qū)結(jié)合實(shí)際實(shí)施一票多次多日使用制，更好滿足游客多樣化需求。推動(dòng)夜間文旅消費(fèi)規(guī)范創(chuàng)新發(fā)展，引導(dǎo)博物館、文化館、游樂(lè)園等延長(zhǎng)開(kāi)放時(shí)間，支持有條件的地區(qū)建設(shè)“24小時(shí)生活圈”。打造沉浸式演藝新空間，建設(shè)新型文旅消費(fèi)集聚區(qū)。
　　瑞幸咖啡發(fā)布2023年第二季度財(cái)報(bào)，Q2營(yíng)業(yè)收入同比+88.0%。2023Q2瑞幸營(yíng)業(yè)收入為62.0億元，GAAP經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為11.7億元/上年同期為2.4億元，Q2經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率為18.9%，為近年來(lái)新高，公司經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤(rùn)為10.6億元/上年同期為2.7億元，凈利潤(rùn)率17.1%/同比提升9.0pct。咖啡下沉+價(jià)格戰(zhàn)降低嘗新門(mén)檻，上半年咖啡市場(chǎng)快速擴(kuò)張，公司依靠點(diǎn)位優(yōu)勢(shì)+高效運(yùn)營(yíng)+品牌心智+供應(yīng)鏈構(gòu)建先發(fā)壁壘和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，短期市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將加速格局向頭部集中，業(yè)績(jī)有望加速成長(zhǎng)，建議投資者積極關(guān)注。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；旅游行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。