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本周核心觀點(diǎn)：2023年8月第1周，新房和二手房環(huán)比較上周均有小幅下降，但新房整體較7月初成交情況稍好，市場(chǎng)仍然處于相對(duì)平穩(wěn)的階段。此外本周政治局會(huì)議和住建局發(fā)聲后，一線城市相繼表態(tài)，政策方面持續(xù)釋放積極信號(hào)。
　　重點(diǎn)政策解讀：四大一線城市相繼表態(tài)，有望打開政策放松空間。政治局會(huì)議指出“要切實(shí)防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，適應(yīng)我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢(shì)，適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，因城施策用好政策工具箱”，在住建局指出的包括進(jìn)一步落實(shí)降低購(gòu)買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購(gòu)稅費(fèi)減免、個(gè)人住房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”等政策措施指引下，北上廣深四個(gè)一線城市相繼表態(tài)。目前來看四個(gè)一線城市在限購(gòu)限貸、首付比例和貸款利率等方面仍然有相對(duì)較大的政策空間，此次相繼表態(tài)后，后續(xù)一線城市的政策有望做出一定調(diào)整，釋放改善型需求，打開政策放松的空間。政策調(diào)整自上而下，市場(chǎng)有望從一線城市開始企穩(wěn)回升。此次政策的調(diào)整從政治局定調(diào)開始，住建局給予政策方向指引，進(jìn)而各城市層面開始表態(tài)，我們預(yù)計(jì)后續(xù)因城施策政策力度或?qū)⑦M(jìn)一步加大，特別是此前政策放松力度相對(duì)較松的一線城市和部分二線城市，打開政策空間后，憑借相對(duì)較好的經(jīng)濟(jì)基本面和相對(duì)較好的供需結(jié)構(gòu)，市場(chǎng)有望率先企穩(wěn)回升，市場(chǎng)熱度或?qū)倪@些城市向周邊三四線城市傳導(dǎo)。
　　一周行情回顧：本周（2023/07/31-2023/08/06）申萬房地產(chǎn)指數(shù)上漲3.20%，跑贏上證綜指2.82pct，在各類板塊中位列第5/31，恒生地產(chǎn)建筑業(yè)指數(shù)下跌3.25跑輸恒生綜指1.63pct。本周漲幅前3的地產(chǎn)公司分別為：*ST云城（51.63%）、易居企業(yè)控股（51.02%）、京投發(fā)展（30.46%）；本周跌幅前3的地產(chǎn)公司分別為：世茂集團(tuán)（-76.02%）、雅居樂集團(tuán)（-18.12%）、正榮地產(chǎn)（-15.38%）。本周恒生物業(yè)服務(wù)及管理板塊下跌1.09%，跑贏恒生綜指0.53pct，在各類板塊中位列第5/13。本周漲幅前3的物業(yè)公司分別為：佳兆業(yè)美好（9.60%）、融創(chuàng)服務(wù)（7.44%）、建發(fā)物業(yè)（5.18%）；本周跌幅前3的物業(yè)公司分別為：寶龍商業(yè)（-7.50%）、金科服務(wù)（-6.92%）、第一服務(wù)控股（-6.19%）。
　　地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)：本周（2023/07/29-2023/08/04）30個(gè)大中城新房成交面積222.31萬平方米，同比下降23.86%，環(huán)比下降4.91%。15城二手房成交面積146.03萬平方米，同比下降6.36%，環(huán)比下降7.35%。監(jiān)測(cè)16個(gè)重點(diǎn)城市庫存面積18040.87萬平方米，環(huán)比下降0.14%，去化周期103.55周，較上周縮短2.42周。上周（2023/07/24-2023/07/30）100大中城市土地供應(yīng)建面3131.37萬平方米，同比下降34.58%，環(huán)比上升14.84%；土地成交建面1816.11萬平方米，同比下降51.64%，環(huán)比下降21.55%；供需比上升為1.72，溢價(jià)率為4.87%。
　　房企融資情況：本周（2023/07/29-2023/08/04）房企境內(nèi)新發(fā)債總額為75.50億元，同比下降24.20%，環(huán)比下降6.51%；債務(wù)總償還量為147.07億元，同比上升54.99%，環(huán)比上升10.36%；凈融資額-71.57億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：政策風(fēng)險(xiǎn)：房地產(chǎn)調(diào)控政策收緊或放松不及預(yù)期。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：房地產(chǎn)市場(chǎng)銷售情況恢復(fù)程度不及預(yù)期，行業(yè)資金壓力緩解不及預(yù)期。