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上周高頻數(shù)據(jù)顯示在臺風降雨天氣影響下，國內(nèi)需求受到了一定的擾動。汽車產(chǎn)銷進入休整期，電影票房增速高位回落。新房二手房銷售均延續(xù)弱勢，土地成交面積回升溢價率持續(xù)下滑；工業(yè)生產(chǎn)受到的擾動較小，多數(shù)行業(yè)開工率小幅回升，但螺紋鋼表觀需求繼續(xù)下降，建筑鏈條景氣度仍然偏弱；韓國7月出口增速降至近三年新低顯示外需仍然承壓，航運價格連續(xù)第二周上行但漲幅收窄；內(nèi)外盤大宗商品價格均小幅回落，尤其是平控政策預期松動疊加需求承壓，使得黑色系商品價格普降；但農(nóng)產(chǎn)品價格止跌回升，豬肉價格漲至近半年高位。
　　消費：7月最后一周乘用車銷售增速回落，同比轉(zhuǎn)負，但絕對規(guī)模仍高于21年同期，顯示在6月的高增后汽車產(chǎn)銷進入休整期。暑期檔居民觀影熱度仍存，但受極端天氣影響，票房數(shù)據(jù)同比增速高位回落。
　　地產(chǎn)：24城商品房成交面積環(huán)比小幅下行，同比降幅仍在30%以上，一線與三線城市環(huán)比降幅較大；11城二手房成交面積繼續(xù)下滑，同比增速降幅擴大；300城土地成交面積有所回升，但四周移動平均同比降幅繼續(xù)走闊，土地溢價率繼續(xù)回落；十大城市可售面積由升轉(zhuǎn)降，庫銷比維持高位。
　　生產(chǎn)：高溫天氣緩解疊加水電出力回升，全國25省電煤日耗環(huán)比明顯下降，全國同比增速降至-7.1%。螺紋鋼產(chǎn)量環(huán)比繼續(xù)下滑，表觀需求大幅回落，同比降幅擴大至-21%；石油瀝青裝置開工率增速較大，水泥發(fā)運率與PVC開工率也小幅提升，但仍在近年同期最低水平。下游半鋼胎與江浙織機開工率同樣略有走高，仍在歷年同期的偏高水平。
　　外需：7月韓國出口金額同比降至-16.5%，創(chuàng)近三年新低。南美糧食與澳洲煤炭運輸需求仍有支撐，疊加臺風影響運力周轉(zhuǎn)，巴拿馬型船運費大漲，推動BDI指數(shù)連續(xù)兩周上漲，但增幅縮窄至2.3%。美國線運價繼續(xù)上漲推動SCFI連續(xù)第二周回升，但環(huán)比同樣降至1%。
　　大宗：上周內(nèi)外盤商品價格整體小幅回落。美國主權(quán)信用評級下調(diào)一度制約油價，但沙特與俄羅斯減產(chǎn)疊加美國夏季出行高峰提振需求，油價連續(xù)第6周上漲。主要化工品價格漲跌互現(xiàn)，穩(wěn)增長政策從落地到見效尚需時日，銅鋁價格沖高回落，錫鈷價格跌幅擴大。動力煤供給恢復，需求減弱，高庫存下價格繼續(xù)下滑；鋼材平控政策預期松動疊加極端天氣抑制需求，螺紋鋼和鐵礦石價格均轉(zhuǎn)為下跌，煉焦煤價格在前期提漲后持穩(wěn)。地產(chǎn)政策頻出提振對玻璃需求的預期，貿(mào)易商提前備貨，玻璃期現(xiàn)價格均大幅上漲；水泥需求延續(xù)弱勢，價格繼續(xù)回落。
　　物價：上周農(nóng)產(chǎn)品價格止跌回升，同比降幅收窄，尤其是豬肉價格環(huán)比大幅上行，升至2月中旬以來的高點，其余畜肉、雞蛋價格環(huán)比漲幅較小，禽肉、蔬菜、水果價格環(huán)比延續(xù)下降；主糧價格普遍上行。
　　風險因素：經(jīng)濟恢復超預期、財政政策超預期。