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本周（7月31日-8月4日）行情回顧
　　新材料指數(shù)上漲1.19%，表現(xiàn)弱于創(chuàng)業(yè)板指。半導(dǎo)體材料漲0.58%，OLED材料漲1.36%，液晶顯示漲1.45%，尾氣治理跌1.39%，添加劑跌0.6%，碳纖維漲0.68%，膜材料漲0.44%。漲幅前五為阿石創(chuàng)、東旭光電、容大感光、天奈科技、新宙邦；跌幅前五為石英股份、阿科力、奧福環(huán)保、瑞豐高材、上緯新材。
　　新材料周觀察：香料香精行業(yè)持續(xù)發(fā)展，涼味劑應(yīng)用廣泛
　　據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2022年全球食品或飲料工業(yè)用的混合香料/其他工業(yè)用混合香料及香料為基本成份混合物的出口貿(mào)易金額分別為202.2/96.5億美元，目前全球香精香料市場(chǎng)高度集中，奇華頓、芬美意、國際香精香料、德之馨四家國際巨頭穩(wěn)居第一梯隊(duì)。根據(jù)《香料香精行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，2020年國內(nèi)香料產(chǎn)量約21.8萬噸，銷售額約168億元；香精產(chǎn)量約31.7萬噸；銷售額約240億元；加總計(jì)算，2020年我國香料香精銷售額達(dá)408億元，占全球市場(chǎng)的五分之一，是全球最重要的香料供應(yīng)國之一；香料香精在國際貿(mào)易中保持順差。到2025年，我國香料香精行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入目標(biāo)是500億元，對(duì)應(yīng)年均增長(zhǎng)2%以上；以下游市場(chǎng)變化為導(dǎo)向，在穩(wěn)定傳統(tǒng)產(chǎn)品產(chǎn)量的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大新產(chǎn)品的增量，繼續(xù)加大香精產(chǎn)品比例，香精產(chǎn)量目標(biāo)40萬噸，香料產(chǎn)量目標(biāo)25萬噸。涼味劑是所有能產(chǎn)生清涼效果且藥性不強(qiáng)的化學(xué)物質(zhì)的總稱，它能賦予人清涼、新鮮等感覺，起到提神、醒腦的作用，廣泛應(yīng)用于食品、日化、煙草和醫(yī)藥等行業(yè)。目前煙草行業(yè)常見的涼味劑有L-薄荷醇、異胡薄荷醇、薄荷酮、乳酸薄荷酯、薄荷酮甘油縮酮、WS-3、WS-23等化合物，通常是多種成分復(fù)配以滿足口感與持久性，隨著卷煙加香技術(shù)進(jìn)步，涼味劑已經(jīng)被廣泛使用于煙絲、卷煙紙、濾嘴等卷煙的各個(gè)部分。我們認(rèn)為，隨著人們對(duì)生活質(zhì)量要求的逐步提升，其對(duì)香料香精的需求不斷增加，國內(nèi)香精香料行業(yè)有望持續(xù)健康發(fā)展。受益標(biāo)的：亞香股份、華業(yè)香料、愛普股份等。
　　重要公司公告及行業(yè)資訊
　　【巴斯夫】8月1日，公司官網(wǎng)公布計(jì)劃將德國路德維希港基地的中分子量聚異丁烯（商品名OPPANOLB）的產(chǎn)能提高25%，以此應(yīng)對(duì)全球需求增長(zhǎng)，產(chǎn)能擴(kuò)張預(yù)計(jì)將于2025年上半年全面完成。中分子量聚異丁烯應(yīng)用可能包括表面保護(hù)膜、窗戶密封劑、電池粘合劑材料和食品包裝等。
　　受益標(biāo)的
　　我們看好在國家安全、自主可控戰(zhàn)略大背景下，化工新材料國產(chǎn)替代的歷史性機(jī)遇，受益標(biāo)的：【電子（半導(dǎo)體）新材料】昊華科技、鼎龍股份、國瓷材料、阿科力、潔美科技、長(zhǎng)陽科技、瑞聯(lián)新材、萬潤股份、東材科技、松井股份、彤程新材等；【新能源新材料】晨光新材、宏柏新材、振華股份、百合花、濮陽惠成、黑貓股份、道恩股份、藍(lán)曉科技、中欣氟材、普利特等；【其他】利安隆等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)突破不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料價(jià)格波動(dòng)等