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國防軍工行業(yè)行情回顧：近一周(2023/07/29-2023/08/05)國防軍工行業(yè)指數(shù)漲跌幅(-0.34%)在申萬一級行業(yè)中排名第23/31；近一月(2023/07/05-2023/08/05)國防軍工行業(yè)指數(shù)漲跌幅(-6.14%)在申萬一級行業(yè)中排名第31/31；近一年(2022/08/05-2023/08/05)國防軍工行業(yè)指數(shù)漲跌幅(-8.74%)在申萬一級行業(yè)中排名第23/31。
　　國防軍工行業(yè)估值水平：當(dāng)前(2023/08/05)國防軍工行業(yè)的PE-TTM(54.82)在過去十年中的PE-TTM分位數(shù)為8.46%；航空裝備-申萬II行業(yè)的PETTM(51.41)在過去十年中的PE-TTM分位數(shù)為9.94%；航天裝備-申萬II行業(yè)的PE-TTM(54.22)在過去十年中的PE-TTM分位數(shù)為12.53%；航海裝備-申萬II行業(yè)的PE-TTM(208.92)在過去十年中的PE-TTM分位數(shù)為78.71%；軍工電子-申萬II行業(yè)的PE-TTM(43.92)在過去十年中的PE-TTM分位數(shù)為12.86%；地面兵裝-申萬II行業(yè)的PE-TTM(50.75)在過去十年中的PE-TTM分位數(shù)為29.31%。
　　國防軍工行業(yè)個(gè)股行情總結(jié)：國防軍工行業(yè)近一周表現(xiàn)位居前十位的個(gè)股為:鴻遠(yuǎn)電子(13.46%)、火炬電子(7.99%)、華力創(chuàng)通(6.05%)、奧普光電(5.36%)、菲利華(4.65%)、振芯科技(4.52%)、景嘉微(4.09%)、鋮昌科技(4.05%)、海蘭信(3.26%)、海格通信(3.24%)；近一周表現(xiàn)位居后十位的個(gè)股為:中國船舶(-5.25%)、北摩高科(-5.36%)、觀想科技(-5.82%)、新余國科(-6.05%)、中船科技(-6.05%)、恒宇信通(-6.57%)、中航電測(-11.30%)、北方長龍(-11.45%)、新勁剛(-12.18%)、國瑞科技(-13.95%)。
　　關(guān)鍵行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤：海綿鈦(≥99.6%)當(dāng)前(2023/08/04)價(jià)格52.5元/千克，相比一周前0.00%；相比一月前-12.50%；相比一年前-34.38%。BOCE電解鎳當(dāng)前(2023/08/04)價(jià)格81元/千克，相比一周前0.00%；相比一月前0.00%；相比一年前-21.36%。國內(nèi)丙烯腈當(dāng)前(2023/08/04)價(jià)格8350元/噸，相比一周前+6.37%；相比一月前+8.44%；相比一年前-5.11%。
　　行業(yè)要聞：東航第二架國產(chǎn)C919大型客機(jī)8月2日起執(zhí)飛滬蓉空中快線；賽峰集團(tuán)公布2023年上半年業(yè)績，經(jīng)調(diào)整后收入同比+28%；2023年《財(cái)富》世界500強(qiáng)發(fā)布，航空工業(yè)位列第150位。
　　行業(yè)觀點(diǎn)及投資建議：建議關(guān)注韓國室溫常壓超導(dǎo)驗(yàn)證進(jìn)展以及已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)0-1突破，正在向1-100推進(jìn)的裝備產(chǎn)業(yè)鏈：①大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈：中航電子、安達(dá)維爾、航發(fā)動(dòng)力、應(yīng)流股份；②國企改革+裝備放量：中航西飛、中航沈飛；③核心原材料：華秦科技、西部超導(dǎo)、寶鈦股份、鋼研高納；④軍工信息化：中航光電、振華科技、景嘉微；⑤3D打?。恒K力特、華曙高科。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：裝備列裝進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；新裝備良品率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；室溫常壓超導(dǎo)技術(shù)不確定性風(fēng)險(xiǎn)。