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1、總體配置：美債波動放大，外資入場趨緩。
　　美國主權(quán)信用評級下調(diào)，就業(yè)數(shù)據(jù)超預(yù)期回落，美債、美元波動放大。8月1日，惠譽(yù)意外下調(diào)美國主權(quán)信用評級，將美國的長期評級從“AAA”下調(diào)至“AA+”，VIX指數(shù)明顯抬升，10年期美債一度沖高至4.2%；而隨后非農(nóng)報(bào)告意外爆冷，新增就業(yè)顯著低于預(yù)期，美債、美元再度高位回落。
　　外資延續(xù)百億入場，交易盤節(jié)奏趨緩，配置盤穩(wěn)步貢獻(xiàn)。北向資金上周凈流入約124.67億元。資金類型拆分看，配置盤穩(wěn)健增持，單周凈流入約97.97億元，交易盤上周流入放緩，周內(nèi)凈流入約26.22億元。與此同時(shí)，南下資金延續(xù)流入，上周凈流入約14.86億元。截至8月4日，北上配置盤今年以來累計(jì)凈流入達(dá)到2014.88億元，北上交易盤今年以來累計(jì)凈流入達(dá)到373.60億元。
　　2、電力設(shè)備獲增配居前，電子遭減持較多。整體視角下，上周電力設(shè)備（+50.49億元）、非銀金融（+26.45億元）和食品飲料（+22.84億元）凈流入居前，電子（-13.15億元）、通信（-12.93億元）和機(jī)械設(shè)備（-11.54億元）流出最多。
　　從資金類型拆分看：交易盤視角下，上周電力設(shè)備（+36.28億元）凈流入最多，而電子（-39.94億元）凈流出最多；配置盤視角下，上周電子（+26.52億元）凈流入最多，而醫(yī)藥生物（-19.25億元）凈流出最多。
　　3、個(gè)股配置：寧德時(shí)代增持居前，恒瑞醫(yī)藥減持較多。整體視角下，寧德時(shí)代（+48.65億元）、貴州茅臺（+20.25億元）和藥明康德（+8.48億元）凈流入居前；而恒瑞醫(yī)藥（-13.27億元）、邁瑞醫(yī)療（-11.04億元）和立訊精密（-6.62億元）流出較多。
　　從資金類型拆分看：交易盤視角下，寧德時(shí)代（+19.68億元）、貴州茅臺（+7.39億元）和隆基綠能（+5.58億元）凈流入居前；而韋爾股份（-20.5億元）、東方財(cái)富（-12.31億元）和中國中免（-7.74億元）流出較多。配置盤視角下，寧德時(shí)代（+28.97億元）、韋爾股份（+23.36億元）和比亞迪（+12.98億元）凈流入居前；而恒瑞醫(yī)藥（-12.2億元）、邁瑞醫(yī)療（-10.54億元）和格力電器（-6.11億元）流出較多。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、海外市場波動加??；2、匯率貶值風(fēng)險(xiǎn)。