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股市流動(dòng)性跟蹤
　　一級(jí)市場(chǎng)：上周IPO規(guī)模為68億元，前一周IPO規(guī)模為95億元。
　　二級(jí)市場(chǎng)：上周兩融規(guī)模上升，新發(fā)基金規(guī)模下降，A股二級(jí)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)資金凈流出。流入方面，國(guó)內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行21億元，北上資金流入125億元；流出方面，兩融融資增加141億元，南下資金流出15億元，重要股東減持18億元，交易費(fèi)用98億元。
　　2023年8月（截至8月4日），北上資金凈流入378億元。上周凈流入行業(yè)前五名是電力設(shè)備、非銀金融、食品飲料、計(jì)算機(jī)、鋼鐵，凈流出行業(yè)前五名是通信、電子、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、煤炭。
　　2023年8月（截至8月4日），南下凈流入69.51億元。當(dāng)月凈買入個(gè)股前五為兗州煤業(yè)股份、香港交易所、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W、海底撈、中國(guó)宏橋。恒生一級(jí)行業(yè)凈買入前五名為能源業(yè)、金融業(yè)、地產(chǎn)建筑業(yè)、非必須性消費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)；恒生二級(jí)行業(yè)凈買入前五名為煤炭、其他金融、保險(xiǎn)、地產(chǎn)、旅游及消閑設(shè)施。
　　投資者情緒：上周融資交易占比為5.75%，前一周為6.81%；上周日度換手率為1.43%，前一周為1.19%；上周機(jī)構(gòu)資金流出117億元。限售股解禁：上周限售股解禁921億元，前一周限售股解禁556億元，預(yù)計(jì)本周限售股解禁596億元。
　　全市場(chǎng)流動(dòng)性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
　　基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開市場(chǎng)操作及MLF凈投放2880億元。上周投放逆回購(gòu)530億元，有3410億元逆回購(gòu)到期，逆回購(gòu)凈投放2880億元。
　　信用貨幣派生：2023年6月，M1增速3.1%（前一期4.7%）；M2增速11.3%（前一期11.6%）。2023年6月新增社融4.22萬(wàn)億元（前一期約1.56萬(wàn)億元），金融機(jī)構(gòu)新增人民幣貸款3.05萬(wàn)億元。
　　全市場(chǎng)流動(dòng)性跟蹤——“價(jià)”：資金利率及匯率
　　貨幣市場(chǎng)：上周短端利率全部下行。上周SHIBOR隔夜利率下行33BP，R001下行29BP，R007下行25BP，DR007下行18BP，3個(gè)月同業(yè)存單收益率下行205BP。
　　國(guó)債市場(chǎng)：上周1Y國(guó)債收益率下行7BP至1.75%，10Y國(guó)債收益率下行1BP，期限利差上行6BP至0.9%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情控制反復(fù)，全球經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，海外不確定性等。