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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　我們看好國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體投資上行帶動(dòng)重要基礎(chǔ)設(shè)施潔凈室市場(chǎng)空間擴(kuò)容，再升科技作為空氣過(guò)濾材料龍頭，有望受益。
　　投資要點(diǎn)：
　　維持“增持”評(píng)級(jí)。我們看好國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體投資上行帶動(dòng)重要基礎(chǔ)設(shè)施潔凈室市場(chǎng)空間擴(kuò)容，再升科技作為空氣過(guò)濾龍頭，有望受益。考慮當(dāng)前畜牧等行業(yè)需求尚在恢復(fù)，我們下調(diào)2023-2024年EPS至0.20、0.25（-0.05、-0.05）元，新增2025年EPS 0.32元，參考2023年可比公司26.04倍PE估值下調(diào)目標(biāo)價(jià)至5.21（-2.22）元。
　　潔凈室設(shè)備，高端制造業(yè)基礎(chǔ)工程核心。我們認(rèn)為潔凈室是高端制造業(yè)半導(dǎo)體、面板、醫(yī)藥等領(lǐng)域的基礎(chǔ)工程，是保障良率及安全性的最重要設(shè)施之一。我們認(rèn)為空氣潔凈設(shè)備中以高端玻璃纖維材料等過(guò)濾介質(zhì)的過(guò)濾器是潔凈室的核心，再升作為過(guò)濾材料龍頭有望借東風(fēng)，實(shí)現(xiàn)大跨步發(fā)展。
　　空氣過(guò)濾材料龍頭競(jìng)爭(zhēng)力延伸。再升科技一直致力于“干凈空氣”產(chǎn)業(yè)鏈一體化的布局，逐步實(shí)現(xiàn)從單一材料供應(yīng)商到綜合應(yīng)用方案服務(wù)商，公司在潔凈領(lǐng)域的綜合實(shí)力進(jìn)一步提升。目前，再升科技已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了在高端半導(dǎo)體面板等行業(yè)突破，切入空氣潔凈領(lǐng)域國(guó)際龍頭把控的新裝市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)從國(guó)內(nèi)一流向國(guó)際一流品牌的躍升。
　　轉(zhuǎn)讓悠遠(yuǎn)，攜手曼胡默爾集團(tuán)，有望發(fā)力汽車過(guò)濾領(lǐng)域。近日公司將蘇州悠遠(yuǎn)70%股權(quán)以3.17億元轉(zhuǎn)讓曼胡默爾集團(tuán)，建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，曼胡默爾是國(guó)際汽車過(guò)濾領(lǐng)域龍頭，公司有望借助合作加快汽車領(lǐng)域業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)雙贏。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體投資不達(dá)預(yù)期，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。