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事件：2023年8月9日，中國電信與科大訊飛簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議：雙方此次合作旨在進(jìn)一步探索5G、人工智能、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用與發(fā)展；未來，雙方將以市場需求為導(dǎo)向，在多模態(tài)大模型、智算網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算、人工智能應(yīng)用、泛智能終端等領(lǐng)域展開技術(shù)研發(fā)和業(yè)務(wù)合作，共同打造具有國際競爭力的重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。2023年8月4日，科大訊飛董事長劉慶峰受邀參加由國務(wù)院決策部署、國務(wù)院國資委舉辦的“智慧國資數(shù)字央企”大講堂，作為第一期主講人作《通用人工智能的技術(shù)進(jìn)展和典型應(yīng)用》專題報(bào)告。
　　科大訊飛作為AI“國家隊(duì)”競爭優(yōu)勢顯著，與各行業(yè)巨頭不斷達(dá)成戰(zhàn)略合作。科大訊飛主要競爭優(yōu)勢為：1）擁有國家級(jí)平臺(tái)資源優(yōu)勢，公司獲批承建認(rèn)知智能國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，在首批20個(gè)標(biāo)桿全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室中，訊飛是唯一一家承建認(rèn)知智能全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室；2）擁有行業(yè)頂尖的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，公司擁有業(yè)界第一個(gè)通過國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試、翻譯師資格考試的人工智能系統(tǒng)，多年來積累了認(rèn)知智能大模型綜合研發(fā)實(shí)力；3）擁有基于自主可控承擔(dān)人工智能國家隊(duì)的實(shí)力，與華為昇騰等強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，實(shí)現(xiàn)了大模型核心技術(shù)底座自主可控；4）飛星火大模型經(jīng)科學(xué)、系統(tǒng)的評測，在國內(nèi)可測的現(xiàn)有系統(tǒng)中處于領(lǐng)先水平，得到業(yè)界的高度評價(jià)；5）科大訊飛在認(rèn)知大模型核心技術(shù)的進(jìn)展，得到相關(guān)部委和機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，具體包括但不限于被授予國家人工智能標(biāo)準(zhǔn)化總體組大模型專題組聯(lián)合組長單位、人工智能關(guān)鍵技術(shù)和應(yīng)用評測工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室大模型工作組的副組長單位；6）擁有豐富的行業(yè)應(yīng)用場景和軟硬件一體化優(yōu)勢。今年以來，除長期保持深度合作的中國移動(dòng)外，公司與華為昇騰、人?？萍肌⒅袊娦诺刃袠I(yè)巨頭達(dá)成合作，彰顯良好的業(yè)務(wù)推進(jìn)態(tài)勢。
　　星火大模型已有較成熟商業(yè)模式，8月15日升級(jí)多模態(tài)和代碼能力有望進(jìn)一步打開業(yè)務(wù)范圍。公司已經(jīng)將大模型與教育、醫(yī)療、汽車、智慧城市、金融、運(yùn)營商等業(yè)務(wù)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)；利用企業(yè)現(xiàn)有數(shù)據(jù)資產(chǎn)加大模型底層能力，合作構(gòu)建企業(yè)級(jí)自有的基于大模型的知識(shí)庫及決策體系，助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；此外，公司AI開放平臺(tái)也開放API等新型商業(yè)模式加速AI落地。公司8月15日將發(fā)布訊飛星火在代碼和多模態(tài)交互能力上的新成果，進(jìn)一步面向行業(yè)客戶及央國企客戶提供業(yè)界領(lǐng)先的私有化代碼能力平臺(tái)，大幅度提升企業(yè)的研發(fā)效率。
　　投資建議：公司作為國內(nèi)人工智能龍頭企業(yè)，積極看待科大訊飛的大模型布局和AI應(yīng)用落地,公司與中國電信合作具有標(biāo)桿意義，大模型8月15日升級(jí)多模態(tài)和代碼能力有望進(jìn)一步滲透行業(yè)客戶及央國企客戶，我們預(yù)計(jì)科大訊飛2023-2025年EPS分別為0.63元、0.83元、1.17元，2023年8月9日收盤價(jià)對應(yīng)PE分別為101X、77X、55X，維持“推薦”評級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；用戶增長不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。