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事件：
　　公司發(fā)布2023年7月份產(chǎn)銷快報(bào)，7月汽車銷量20.8萬(wàn)輛，同比+3.4%，產(chǎn)量22.1萬(wàn)輛，同比+10.1%；1-7月累計(jì)銷量142.3萬(wàn)輛，累計(jì)同比+7.3%，累計(jì)產(chǎn)量138.5萬(wàn)輛，累計(jì)同比+8.4%。
　　核心要點(diǎn)：
　　銷量表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)平均，與騰訊深化合作推動(dòng)科技轉(zhuǎn)型。公司7月合計(jì)銷量20.8萬(wàn)輛，同環(huán)比分別+3.4%/-8.0%，自主品牌乘用車銷量13.5萬(wàn)輛，同環(huán)比+5.2%/-2.2%（乘聯(lián)會(huì)7月廠商批發(fā)量206.5萬(wàn)輛，同環(huán)比3.2%/-7.6%），同環(huán)比增速跑贏行業(yè)，其中CS家族4.0萬(wàn)輛，轎車系列2.4萬(wàn)輛，UNI序列2.1萬(wàn)輛，歐尚2.0萬(wàn)輛。7月11日，公司與騰訊簽署深化戰(zhàn)略合作協(xié)議，圍繞智能座艙、導(dǎo)航及地圖、自動(dòng)駕駛、海外生態(tài)、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等多領(lǐng)域加強(qiáng)合作，助力公司加速向智能低碳出行科技公司轉(zhuǎn)型。
　　新能源占比穩(wěn)步提升，深藍(lán)S7表現(xiàn)亮眼。公司自主品牌新能源7月銷量4.0萬(wàn)輛，同環(huán)比+68.9%/-0.6%，占總銷量19.0%，環(huán)比+1.4pct；1-7月累計(jì)銷量21.6萬(wàn)輛，同比+99.0%（乘聯(lián)會(huì)，7月新能源乘用車批發(fā)量預(yù)估73.7萬(wàn)輛，同環(huán)比+30.7%/-3.1%）。7月深藍(lán)汽車交付13172輛，環(huán)比+63.8%；其中深藍(lán)S7于6月25日上市，表現(xiàn)亮眼，7月累計(jì)交付9197輛，持續(xù)看好S7的后續(xù)表現(xiàn)。7月20日，公司新品牌啟源首款車型A07亮相，定位中大型轎車，提供增程式和純電兩種版本，新車型加入，有望助力公司搶占細(xì)分市場(chǎng)，提升新能源整體銷量。
　　合資品牌承壓，接手福特電馬國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。7月福特銷量2.1萬(wàn)輛，同環(huán)比-12.6%/+2.3%；馬自達(dá)銷量4937輛，同環(huán)比-38.3%/-33.4%。8月1日，長(zhǎng)安福特宣布將正式接手福特Mustang Mach-E（電馬）在中國(guó)市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，利用公司遍及全國(guó)的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，可快速拓展福特電馬的銷售服務(wù)渠道，為消費(fèi)者提供更好的電動(dòng)車銷售與售后服務(wù)。
　　積極布局海外市場(chǎng)，出口占比有所提升。7月公司海外銷量2.0萬(wàn)輛，同環(huán)比-3.3%/+0.5%，占總銷量比例9.7%，環(huán)比+0.9pct。公司加快海外市場(chǎng)布局，將于2024年前完成東南亞和歐洲兩大重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)布局。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司迅速推動(dòng)電氣化轉(zhuǎn)型，陸續(xù)推出新產(chǎn)品，積極加快海外市場(chǎng)布局，銷量有望保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)公司2023~2025年?duì)I業(yè)總收入為1429/1643/1840億元，歸母凈利潤(rùn)為84/98/107億元，對(duì)應(yīng)EPS為0.85/0.98/1.08元。維持公司“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新車型交付不及預(yù)期；新能源滲透率不及預(yù)期；合資品牌表現(xiàn)不及預(yù)期；海外市場(chǎng)不及預(yù)期。