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市場情緒小幅下降，低估值熱度處于歷史高位。本周市場熱度均值為18.2，較上周均值變動-2.4個百分點(diǎn)，處于2013年以來15.7%分位水平。上證綜指20日滾動漲跌幅為-1.5%，處于歷史32.5%分位。創(chuàng)業(yè)板指20日滾動漲跌幅為-1.7%，處于歷史39.5%分位。本周成交占比前四行業(yè)擁擠度歷史分位數(shù)為74.2%，較上周變化46.2個百分點(diǎn)。本周大、中、小盤價值風(fēng)格交易擁擠度分別變動-10.8%，-23.1%和-11.1%。本周大、中、小盤成長風(fēng)格交易擁擠度分別變動-15.9%，-5.2%和5.7%。當(dāng)前A股泡沫指數(shù)（估值最高25%個股相對均值偏離度）為2.01，較上周變動3.4個百分點(diǎn)，處于歷史76.8%分位水平。當(dāng)前市場成交額加權(quán)市盈率/市盈率中位數(shù)為1.15，較上周變動-17.0個百分點(diǎn)，為歷史4.9%分位數(shù)水平。
　　ETF申購持續(xù)加速，北行資金大幅流出。本周北向資金凈流出225.80億元，創(chuàng)2022年11月以來新低。北向資金本周主要增持非銀金融、鋼鐵、房地產(chǎn)等行業(yè)，主要減持電子，銀行，食品飲料等行業(yè)。截至周四，本周兩融日均成交規(guī)模為601.57億元，占A股總成交額的8.3%，較上周變動-0.5個百分點(diǎn)。銀行、鋼鐵、綜合行業(yè)融資凈買入占比成交額環(huán)比上升。本周ETF基金凈申購238.26億元，較前周環(huán)比變動121.3億元。ETF基金本周主要凈申購寬基（129.6億元）、科技（48.3億元）等板塊，凈贖回金融（24.4億元）板塊。本周含權(quán)益類公募基金發(fā)行規(guī)模為5億元(其中偏股型3億元)，環(huán)比變動-17億元；發(fā)行數(shù)量為9只，與上周持平。
　　技術(shù)層面全面下行，各行業(yè)強(qiáng)勢股占比均下滑。全部A股強(qiáng)勢個股數(shù)量占比39.07%，較上周變動-10.72個百分點(diǎn)。創(chuàng)業(yè)板指強(qiáng)勢個股數(shù)量占比20.62%，較上周變動-2.06個百分點(diǎn)。滬深300，中證500，中證1000強(qiáng)勢個股數(shù)量占比40.33%，39.08%，31.59%，較上周變動-7.67，-11.82，-9.68個百分點(diǎn)。非銀金融、房地產(chǎn)、傳媒強(qiáng)勢股占比歷史分位數(shù)居前，醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備強(qiáng)勢股占比歷史分位數(shù)靠后。
　　盈利預(yù)期持續(xù)提升，傳媒、食飲、交運(yùn)修復(fù)居前。全部A股分析師盈利預(yù)期指數(shù)為7.3%，與前周變動0.3百分點(diǎn)。上證50，滬深300，創(chuàng)業(yè)板和中證1000指數(shù)盈利預(yù)期指數(shù)分別較前周變動2.3，-0.3，0.4，0.1百分點(diǎn)。成長，金融，穩(wěn)定，消費(fèi)，周期風(fēng)格盈利預(yù)期指數(shù)分別較前周變動-0.3，-2.6，4.2，-2.1，1.2百分點(diǎn)。傳媒、食品飲料、交通運(yùn)輸盈利預(yù)期修復(fù)居前，農(nóng)林牧漁、國防軍工、煤炭盈利預(yù)期修復(fù)靠后。細(xì)分行業(yè)中飲料乳品、電力、半導(dǎo)體等一致預(yù)期加速上調(diào)；本周新增一致預(yù)期上調(diào)的有化學(xué)制品、服裝家紡。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：過往數(shù)據(jù)不能完全代表未來預(yù)期，真實(shí)情況可能與數(shù)據(jù)存在誤差。