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成交量上升提振市場(chǎng)情緒，交易擁擠度低位回升。本周市場(chǎng)熱度均值為20.6，較上周均值變動(dòng)1.9個(gè)百分點(diǎn)，處于2013年以來(lái)24.5%分位水平。上證綜指20日滾動(dòng)漲跌幅為2.9%，處于歷史71.7%分位。創(chuàng)業(yè)板指20日滾動(dòng)漲跌幅為4.3%，處于歷史71.5%分位。本周成交占比前四行業(yè)擁擠度歷史分位數(shù)為28.0%，較上周變化21.9個(gè)百分點(diǎn)。本周大、中、小盤價(jià)值風(fēng)格交易擁擠度分別變動(dòng)3.7%，9.6%和13.7%。本周大、中、小盤成長(zhǎng)風(fēng)格交易擁擠度分別變動(dòng)8.5%，-2.4%和3.5%。當(dāng)前A股泡沫指數(shù)（估值最高25%個(gè)股相對(duì)均值偏離度）為1.97，較上周變動(dòng)-1.4個(gè)百分點(diǎn)，處于歷史69.2%分位水平。當(dāng)前市場(chǎng)成交額加權(quán)市盈率/市盈率中位數(shù)為1.17，較上周變動(dòng)-32.0個(gè)百分點(diǎn)，為歷史6.5%分位數(shù)水平。
　　兩融成交占比大幅提升，北向、ETF資金流入趨緩。本周北向資金凈流入124.67億元，較前周環(huán)比變化-220.39億元。北向資金本周主要增持電力設(shè)備、非銀金融、食品飲料等行業(yè)，主要減持通信，電子，機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。截至周四，本周兩融日均成交規(guī)模為743.56億元，占A股總成交額的8.7%，較上周變動(dòng)1.0個(gè)百分點(diǎn)。煤炭、綜合、非銀金融行業(yè)融資凈買入占比成交額環(huán)比上升。本周ETF基金凈申購(gòu)80.90億元，較前周環(huán)比變動(dòng)-41.35億元。ETF基金本周主要凈申購(gòu)寬基（93.8億元）、醫(yī)藥（29.1億元）等板塊，凈贖回金融（68.7億元）板塊。本周含權(quán)益類公募基金發(fā)行規(guī)模為21億元(其中偏股型6億元)，環(huán)比變動(dòng)-60億元；發(fā)行數(shù)量為9只，較上周變動(dòng)-6支。
　　技術(shù)層面進(jìn)一步回暖，順周期行業(yè)改善居前。全部A股強(qiáng)勢(shì)個(gè)股數(shù)量占比49.79%，較上周變動(dòng)0.55個(gè)百分點(diǎn)。創(chuàng)業(yè)板指強(qiáng)勢(shì)個(gè)股數(shù)量占比22.68%，較上周變動(dòng)-2.06個(gè)百分點(diǎn)。滬深300，中證500，中證1000強(qiáng)勢(shì)個(gè)股數(shù)量占比48.00%，49.90%，41.27%，較上周變動(dòng)0.00，2.61，2.57個(gè)百分點(diǎn)。非銀金融、房地產(chǎn)、商貿(mào)零售強(qiáng)勢(shì)股占比歷史分位數(shù)居前，醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備強(qiáng)勢(shì)股占比歷史分位數(shù)靠后。
　　盈利預(yù)期持續(xù)提升，穩(wěn)定、消費(fèi)風(fēng)格修復(fù)居前。全部A股分析師盈利預(yù)期指數(shù)為7.0%，與前周變動(dòng)2.4百分點(diǎn)。上證50，滬深300，創(chuàng)業(yè)板和中證1000指數(shù)盈利預(yù)期指數(shù)分別較前周變動(dòng)1.5，1.3，0.7，0.3百分點(diǎn)。成長(zhǎng)，金融，穩(wěn)定，消費(fèi)，周期風(fēng)格盈利預(yù)期指數(shù)分別較前周變動(dòng)1.2，0.9，3.0，3.1，-0.2百分點(diǎn)。商貿(mào)零售、建筑裝飾、傳媒盈利預(yù)期修復(fù)居前，紡織服裝、石油石化、煤炭盈利預(yù)期修復(fù)靠后。細(xì)分行業(yè)中生物制品、一般零售、鐵路公路等一致預(yù)期加速上調(diào)；本周新增一致預(yù)期上調(diào)的有化學(xué)原料、風(fēng)電設(shè)備、休閑食品等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：過(guò)往數(shù)據(jù)不能完全代表未來(lái)預(yù)期，真實(shí)情況可能與數(shù)據(jù)存在誤差。