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出行/免稅：海外旅游目的地再擴(kuò)容，2023H1Dufry營(yíng)收維持高增
　　出行/旅游：出境團(tuán)隊(duì)游恢復(fù)規(guī)模大幅擴(kuò)大，新增目的地?cái)?shù)目達(dá)到78個(gè)，累計(jì)覆蓋了138個(gè)國(guó)家和地區(qū)，中國(guó)出境游市場(chǎng)已全面恢復(fù)，國(guó)慶出境游熱度有望飆升。訪港數(shù)據(jù)追蹤：本周（8.6-8.12）內(nèi)地訪客總?cè)刖橙舜芜_(dá)843427人，環(huán)比+5%，日均12萬(wàn)人，恢復(fù)至2019年月度（8月）日均的134.2%。免稅：Dufry2023H1加快全球餐飲+旅游零售布局?jǐn)U張，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額58.236億瑞士法郎，核心收入57.152億瑞士法郎，剔除匯率影響，較2022年報(bào)表同比+95.6%，有機(jī)同比（不含上半年Autogrill合并業(yè)務(wù)）+31.5%，整體超過(guò)中國(guó)中免位列全球免稅零售商銷(xiāo)售規(guī)模首位。
　　餐飲/酒店/影院：海底撈進(jìn)軍夜市，國(guó)慶多個(gè)經(jīng)濟(jì)型酒店價(jià)格已破千、
　　餐飲：海底撈于多地夜市推出外擺形式，“夜經(jīng)濟(jì)+性價(jià)比”匹配年輕人核心需求，根據(jù)久謙咨詢，截止2023年4月全國(guó)共有3001個(gè)夜市；多次出圈的背后，是海底撈組織效能與活力的切實(shí)提升。酒店：攜程數(shù)據(jù)顯示，近一周?chē)?guó)慶期間的酒店預(yù)訂環(huán)比前一周增長(zhǎng)了44%，國(guó)慶假期多個(gè)經(jīng)濟(jì)型酒店價(jià)格已破千；萬(wàn)豪二季度業(yè)績(jī)亮眼，大中華區(qū)RevPAR翻倍。
　　美麗/電子煙：知原藥業(yè)擬深交所上市，電子煙東南亞市場(chǎng)具備較高增長(zhǎng)潛力
　　美麗：知原藥業(yè)主要從事皮膚領(lǐng)域藥品、功效性護(hù)膚品等的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，旗下?lián)碛薪鸺~爾、麗芙、洛芙系列藥品及質(zhì)潤(rùn)、修芙世家系列功效性護(hù)膚品。麗芙連續(xù)3年在痤瘡（俗稱“青春痘”）類用藥電商平臺(tái)市場(chǎng)份額排名第一。2022年公司營(yíng)收/歸母凈利潤(rùn)yoy+68.3%/54.9%，化妝品業(yè)務(wù)起步雖晚但2022年增196%達(dá)1.56億元。電子煙：據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)，2022年全球霧化電子煙為268.1億美元，yoy+17.8%。東南亞地區(qū)電子煙市場(chǎng)空間潛力較大。東南亞地區(qū)如越南、馬來(lái)西亞、印尼、菲律賓等國(guó)對(duì)電子煙持開(kāi)放性態(tài)度，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)潛力較大，2022年四國(guó)電子煙市場(chǎng)規(guī)模約6.1億美元，預(yù)計(jì)2027年?yáng)|南亞四國(guó)電子煙市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)11億美元。
　　本周社服板塊整體下跌，旅游、檢測(cè)類領(lǐng)漲
　　本周（8.7-8.11）社會(huì)服務(wù)指數(shù)-2.23%，跑贏滬深300指數(shù)0.16 pct，在31個(gè)一級(jí)行業(yè)中排名第7；2023年初至今社會(huì)服務(wù)行業(yè)指數(shù)-7.9%，低于滬深300指數(shù)的-0.09%，在31個(gè)一級(jí)行業(yè)中排名第23。本周（8.7-8.11）旅游、檢測(cè)類標(biāo)的領(lǐng)漲。
　　受益標(biāo)的：長(zhǎng)白山、銀都股份、水羊股份、科思股份、大豐實(shí)業(yè)、佳禾食品、倍加潔、醫(yī)思健康、復(fù)星旅游文化、科銳國(guó)際、北京城鄉(xiāng)、外服控股、中國(guó)中免、海倫司、九毛九、康冠科技、華熙生物、愛(ài)美客、珀萊雅、貝泰妮、錦江酒店、首旅酒店、中國(guó)黃金、米奧會(huì)展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)，項(xiàng)目落地不及預(yù)期，出行不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等