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【本周核心觀點(diǎn)】本周海南省虛擬電廠管理中心成立，結(jié)合2023年6月海南發(fā)改委已印發(fā)的需求響應(yīng)實(shí)施方案，海南需求響應(yīng)市場(chǎng)有望步入快速發(fā)展階段。此前我國(guó)已在冀北、上海、深圳、河北、河南、浙江、山東等地建設(shè)一批虛擬電廠試點(diǎn)，2023年以來在制度持續(xù)完善背景下國(guó)內(nèi)虛擬電廠發(fā)展提速，同時(shí)新型電力系統(tǒng)快速構(gòu)建+極端天氣頻發(fā)下用電尖峰問題持續(xù)凸顯，亦驅(qū)動(dòng)虛擬電廠發(fā)展必要性提升。我們測(cè)算2025年我國(guó)需求響應(yīng)投資建設(shè)市場(chǎng)規(guī)模約815億元，運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模約65億元，行業(yè)空間較大。虛擬電廠的參與者包括市場(chǎng)投資及運(yùn)營(yíng)主體（電網(wǎng)公司、發(fā)電集團(tuán)、售電公司，及其他電源+負(fù)荷資源聚合商），以及軟硬件提供商（系統(tǒng)解決方案、軟件、硬件），核心環(huán)節(jié)在于整合資源，并完成其優(yōu)化、通信、調(diào)度、結(jié)算。建議重點(diǎn)推薦和關(guān)注：虛擬電廠系統(tǒng)解決方案提供商國(guó)電南瑞、國(guó)網(wǎng)信通、南網(wǎng)科技、東方電子等，硬件提供商威勝信息、炬華科技等，軟件提供商恒實(shí)科技、國(guó)能日新、遠(yuǎn)光軟件等，資源聚合商南網(wǎng)能源、蘇文電能、澤宇智能等。
　　海南虛擬電廠管理中心成立，虛擬電廠行業(yè)發(fā)展有望提速。本周海南省虛擬電廠管理中心成立，該中心目的建立海南省虛擬電廠管理平臺(tái)與負(fù)荷聚集商運(yùn)營(yíng)平臺(tái)對(duì)接，當(dāng)前已接入海南省內(nèi)127個(gè)充換電站、5個(gè)分布式光伏站、1個(gè)儲(chǔ)能站和部分中央空調(diào)等分布式資源，形成規(guī)模50萬千瓦的虛擬電廠（接近大型發(fā)電廠的裝機(jī)容量）。預(yù)計(jì)到2025年，海南省虛擬電廠管理中心將接入至少100萬千瓦的虛擬電廠規(guī)模（2021年海南全省電力裝機(jī)1042萬千瓦，100萬千瓦占比約10%）?？紤]到我國(guó)虛擬電廠當(dāng)前仍處于早期發(fā)展階段，以邀約型為主，逐漸向市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，目前階段的虛擬電廠主要聚焦需求響應(yīng)的商業(yè)模式。對(duì)此，海南發(fā)改委在2023年6月已印發(fā)《海南省2023年電力需求響應(yīng)實(shí)施方案（試行）》，明確了省內(nèi)需求響應(yīng)市場(chǎng)實(shí)施原則、建設(shè)目標(biāo)、實(shí)施方式和組織流程，為省內(nèi)需求響應(yīng)及虛擬電廠奠定了制度基礎(chǔ)，后續(xù)省內(nèi)市場(chǎng)有望步入快速發(fā)展階段。
　　虛擬電廠制度環(huán)境持續(xù)完善、發(fā)展必要性提升，市場(chǎng)空間較大。除海南虛擬電廠管理中心，我國(guó)已在冀北、上海、深圳、河北、河南、浙江、山東等地建設(shè)一批虛擬電廠試點(diǎn)，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)持續(xù)積累。2023年以來虛擬電廠建設(shè)有提速發(fā)展趨勢(shì)：5月發(fā)改委發(fā)布《電力需求側(cè)管理辦法（征求意見稿）》、《電力負(fù)荷管理辦法（征求意見稿）》，提出逐步將需求側(cè)資源以虛擬電廠等方式納入電力平衡；同月寧夏發(fā)布《虛擬電廠建設(shè)工作方案（試行）》，提出要建設(shè)虛擬電廠運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)，打造虛擬電廠示范工程；6月深圳虛擬電廠管理平臺(tái)2.0升級(jí)上線試運(yùn)行，全量接入了“電力充儲(chǔ)放一張網(wǎng)”資源，規(guī)模達(dá)150萬千瓦，實(shí)施調(diào)控能力超30萬千瓦；7月南方電網(wǎng)宣布我國(guó)首個(gè)區(qū)域級(jí)虛擬電廠投入運(yùn)行，該平臺(tái)聚合廣東、廣西區(qū)域內(nèi)各類分布式資源，規(guī)模1075萬千瓦，其中可調(diào)節(jié)能力153萬千瓦，相當(dāng)于投產(chǎn)7座220千伏變電站。發(fā)展必要性方面：1）新型電力系統(tǒng)加速構(gòu)建下，分布式新能源大量接入、儲(chǔ)能規(guī)?；\(yùn)用、負(fù)荷多樣化程度提升，虛擬電廠可助力我國(guó)電力生產(chǎn)及消納方式持續(xù)變革；2）2023年厄爾尼諾現(xiàn)象時(shí)隔7年再現(xiàn)，考慮到厄爾尼諾對(duì)全球溫度的影響通常在其形成的第二年展現(xiàn)出來，因此可能在2024年最為明顯，預(yù)計(jì)后續(xù)我國(guó)夏季高溫用電尖峰問題仍大，發(fā)展虛擬電廠調(diào)度電力靈活資源、調(diào)控用電負(fù)荷，以緩解用電尖峰問題必要性提升。市場(chǎng)規(guī)模上看，虛擬電廠可分為投資建設(shè)、電廠運(yùn)營(yíng)兩大市場(chǎng)：1）投資建設(shè)市場(chǎng)，中電聯(lián)預(yù)計(jì)2025年我國(guó)最大用電負(fù)荷16.3億千瓦，按照5%可調(diào)節(jié)能力及1000元/千瓦投資成本計(jì)算，則預(yù)測(cè)2025年虛擬電廠投資規(guī)模約815億元；2）運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)，假設(shè)2025年最大用電負(fù)荷累計(jì)小時(shí)數(shù)為40小時(shí)，響應(yīng)補(bǔ)償2元/千瓦時(shí)，則預(yù)測(cè)2025年虛擬電廠運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模約65億元。
　　虛擬電廠核心環(huán)節(jié)在于整合資源，并完成其優(yōu)化、通信、調(diào)度、結(jié)算。虛擬電廠的市場(chǎng)參與者從產(chǎn)業(yè)鏈上可以分為市場(chǎng)投資及運(yùn)營(yíng)主體、以及軟硬件提供商。其中：1）市場(chǎng)投資及運(yùn)營(yíng)主體，主要包括電網(wǎng)公司（國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)、地方電網(wǎng)公司），發(fā)電集團(tuán)（五大六小等），售電公司，以及其他具備聚合可控負(fù)荷、分布式電源、儲(chǔ)能設(shè)施能力的資源聚合商；2）軟硬件提供商，主要包括虛擬電廠平臺(tái)系統(tǒng)解決方案（搭建電力線路、交易平臺(tái)、調(diào)度平臺(tái)，提供執(zhí)行指令、交易結(jié)算等核心功能），硬件提供商（智能電表、終端采集、負(fù)荷控制器、通信網(wǎng)關(guān)等），以及軟件提供商（電量預(yù)測(cè)、聚合平臺(tái)、自動(dòng)控制等）。整體看，整合各類電源+負(fù)荷資源，并完成資源的優(yōu)化、通信、調(diào)度、結(jié)算，是虛擬電廠產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。重點(diǎn)推薦和關(guān)注：虛擬電廠系統(tǒng)解決方案提供商國(guó)電南瑞、國(guó)網(wǎng)信通、南網(wǎng)科技、東方電子等，硬件提供商威勝信息、炬華科技等，軟件提供商恒實(shí)科技、國(guó)能日新、遠(yuǎn)光軟件等，資源聚合商南網(wǎng)能源、蘇文電能、澤宇智能等。
　　投資建議：2023年以來在制度持續(xù)完善背景下國(guó)內(nèi)虛擬電廠發(fā)展提速，同時(shí)新型電力系統(tǒng)快速構(gòu)建+極端天氣頻發(fā)下用電尖峰問題持