>> 上海證券-互聯(lián)網(wǎng)傳媒行業(yè)周報-周觀點：NVIDIA Omniverse平臺升級，inworld.ai創(chuàng)新文本生成角色NPC的未來-230814
| 上傳日期： |
2023/8/14 |
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| 396KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
上海證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
陳旻 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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主要觀點
8月3日，生成式AI平臺inworld.ai在官網(wǎng)宣布獲得5000萬美元（約3.5億元）融資，估值達5億美元。本輪由Lightspeed Venture領投，斯坦福大學、LG風險投資、三星Next等跟投。inworld.ai是用于沉浸式現(xiàn)實/元宇宙空間的人工智能開發(fā)者平臺，使用先進的人工智能來構(gòu)建生成角色，其個性、思想、記憶和行為旨在模仿人類互動，創(chuàng)作者可簡單、直觀地進行NPC角色創(chuàng)作。inworld.ai構(gòu)建了一支在各自領域領先的工程師、設計師、發(fā)明家、創(chuàng)意人員、科學家和技術(shù)人員組成的專家團隊，共同構(gòu)建改變流行文化、娛樂、人機交流和沉浸式體驗的技術(shù)。
太平洋時間8月8日，NVIDIA在SIGGRAPH2023上發(fā)布了NVIDIAOmniverse？平臺的重要版本更新，旨在為開發(fā)者和工業(yè)企業(yè)提供全新的基礎應用和服務，通過使用OpenUSD框架和生成式AI來優(yōu)化和強化其3D工作流程。此次更新主要升級了Omniverse Kit（用于開發(fā)原生OpenUSD應用和擴展程序的引擎），以及NVIDIAOmniverseAudio2Face？基礎應用和空間計算功能。Omniverse Kit的更新主要包括構(gòu)建全新模塊化應用、體驗全新開發(fā)者模板和資源、提升效率和用戶體驗等功能。
我們理解一方面生成式AI有望助力文化、娛樂的供需雙旺，有望推動新技術(shù)率先實現(xiàn)商業(yè)化變現(xiàn)，帶動內(nèi)容端產(chǎn)能的放大；另一方面AI生產(chǎn)力革命趨勢下，文化、娛樂、人機交流和沉浸式體驗等內(nèi)容行業(yè)有望降本增效，進一步放大基本面彈性空間，AI有望優(yōu)化生產(chǎn)方式。
根據(jù)我們“大模型+小模型+應用&內(nèi)容”的研究框架，大模型百花齊放階段，產(chǎn)業(yè)趨勢持續(xù)向上，具備垂類能力優(yōu)勢的行業(yè)模型或小模型更具競爭力。我們認為一是垂類模型更為適配垂類場景，接近C端或B端的變現(xiàn)能力；二是垂類模型優(yōu)化或迭代商業(yè)模式，有望大幅提升垂類行業(yè)的生產(chǎn)力。目前AIGC行情已有所分化，未來主題性機會有望逐步切換向案例兌現(xiàn)、甚至基本面兌現(xiàn)，龍頭及龍頭板塊需重點關(guān)注，持續(xù)推薦具備基本面優(yōu)勢的【游戲板塊】及【出版板塊】。
投資建議
基于我們“大模型+小模型+應用及內(nèi)容”的研究框架，我們認為從基本面受益的角度上看，需沿著目前成熟大模型模態(tài)輸出的范圍選擇標的，重點關(guān)注AI+文本/虛擬人板塊，其次關(guān)注AI+圖片（大模型+小模型）；從價值重估的角度上看，需沿著掌握優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)或內(nèi)容（多模態(tài)數(shù)據(jù)）的范圍選擇標的，重點關(guān)注AI+內(nèi)容/IP/版權(quán)板塊。
AI行情分化趨勢下，建議重點關(guān)注基本面優(yōu)異的【游戲】及【出版】板塊：
1、建議關(guān)注AI+游戲，如【盛天網(wǎng)絡】、【姚記科技】、【神州泰岳】、【三七互娛】、【完美世界】、【吉比特】、【世紀華通】、【巨人網(wǎng)絡】；建議關(guān)注AI+出版，推薦【皖新傳媒】、關(guān)注【中文傳媒】、【中國科傳】、【中國出版】等。
2、建議關(guān)注行業(yè)垂類大模型，如【創(chuàng)業(yè)黑馬】、【昆侖萬維】。
3、推薦中國版Discord【創(chuàng)夢天地】。
4、建議關(guān)注【匯納科技】、【引力傳媒】、【浙文互聯(lián)】、【世紀恒通】。
風險提示
政策邊際優(yōu)化的程度不及預期、疫情致企業(yè)經(jīng)營情況不及預期、AI推進進度不及預期、AIGC商業(yè)模式或落地場景效果不及預期、內(nèi)容監(jiān)管趨嚴。
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