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光伏需求潛力較大，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望逐漸企穩(wěn)，下游觀望情緒有望消除，需求有望快速釋放，2023年需求有望超預(yù)期。建議優(yōu)先布局業(yè)績(jī)彈性較大的輔材、硅片、電池等環(huán)節(jié)，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化前中期的前沿技術(shù)亦值得關(guān)注。風(fēng)電項(xiàng)目已招標(biāo)存量充足，2023H2需求或有望放量，同時(shí)整機(jī)中標(biāo)價(jià)格止跌與大宗價(jià)格下行有望助力產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力修復(fù)，建議優(yōu)先配置后續(xù)增長(zhǎng)潛力較大的海上風(fēng)電環(huán)節(jié)、盈利有望迎來(lái)拐點(diǎn)的整機(jī)環(huán)節(jié)、以及量利有望受益于需求向好的零部件環(huán)節(jié)。新能源汽車全球景氣度持續(xù)向上，全年銷量有望再創(chuàng)歷史新高。隨著以碳酸鋰為代表的原材料價(jià)格企穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)將迎來(lái)重新分配。電芯環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)格局較優(yōu)，盈利有望回升，4680和鈉離子電池有望規(guī)?；慨a(chǎn)，凝聚態(tài)電池、磷酸錳鐵鋰、復(fù)合箔材等新技術(shù)有望推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)。儲(chǔ)能環(huán)節(jié)已開(kāi)始繪制陡峭成長(zhǎng)曲線，在系統(tǒng)集成、終端渠道、電池與電力電子技術(shù)等方面有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將充分受益。電力設(shè)備領(lǐng)域建議優(yōu)先布局涉足儲(chǔ)能、虛擬電廠、智能化、充電設(shè)施等領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)的。氫能產(chǎn)業(yè)周期開(kāi)啟，綠氫成本預(yù)計(jì)逐步具備競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)用場(chǎng)景有望進(jìn)一步擴(kuò)大，建議關(guān)注具備成本優(yōu)勢(shì)的電解槽生產(chǎn)企業(yè)與氫儲(chǔ)運(yùn)、加注裝置企業(yè)。維持行業(yè)強(qiáng)于大市評(píng)級(jí)。
　　本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊下跌3.18%，其中鋰電池指數(shù)下跌2.24%，核電板塊下跌3.05%，光伏板塊下跌3.27%，新能源汽車指數(shù)下跌3.76%，發(fā)電設(shè)備下跌3.77%，風(fēng)電板塊下跌3.79%，工控自動(dòng)化下跌5.11%。
　　本周行業(yè)重點(diǎn)信息：新能源車：中汽協(xié)：7月我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成80.5萬(wàn)輛和78萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)30.6%和31.6%，市場(chǎng)占有率達(dá)到32.7%。7月我國(guó)儲(chǔ)能電池銷量共計(jì)4.3GWh；動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)61.0GWh，同比增長(zhǎng)28.9%，環(huán)比增長(zhǎng)1.5%，裝車量32.2GWh，同比增長(zhǎng)33.3%，環(huán)比下降2.0%，出口共計(jì)11.2GWh。比亞迪第500萬(wàn)輛新能源汽車下線。光伏風(fēng)電：TCL中環(huán)硅片漲價(jià)6.3%~7.2%。上海電氣與理想萬(wàn)里暉簽訂異質(zhì)結(jié)產(chǎn)線裝備采購(gòu)協(xié)議。儲(chǔ)能：7月儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)量接近5GWh，中標(biāo)均價(jià)1.1元/Wh，同比下降26%。寧德時(shí)代攜手中國(guó)電建，將在新型儲(chǔ)能、智慧能源等方面合作。氫能：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委等六部門聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》，為國(guó)家層面首個(gè)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南。
　　本周公司重點(diǎn)信息：2023H1業(yè)績(jī)預(yù)告：陽(yáng)光電源：預(yù)計(jì)盈利：400-450億元，同比增長(zhǎng)344%-400%。2023H1業(yè)績(jī)公告：天宜上佳：盈利1.32億元，同比增長(zhǎng)82.27%。東方盛虹：盈利16.80億元，同比增長(zhǎng)3.21%。涪陵電力：盈利2.59億元，同比下降36.14%。華明裝備：盈利2.87億元，同比增長(zhǎng)54.44%。三變科技：盈利1,529億元，同比增長(zhǎng)26.37%。海得控制：盈利6,706萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.58%。錦浪科技：向特定對(duì)象發(fā)行的股票限售股份上市流通，本次解除限售的股份數(shù)量為1,950萬(wàn)股，占公司總股本的4.86%。奧特維：控股子公司松瓷機(jī)電與新疆中部合盛硅業(yè)有限公司簽訂《采購(gòu)合同》，合同標(biāo)的物是大尺寸單晶爐，合同金額約2.9億元（含稅）。恩捷股份：子公司及日本帝人株式會(huì)社就河北金力新金力股份及相關(guān)方侵害公司發(fā)明專利權(quán)糾紛向廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，本次專利侵權(quán)訴訟共2個(gè)案件，合計(jì)2.10億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期；國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；投資增速下滑；政策不達(dá)預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)；技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)。