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核心觀點(diǎn)
　　生豬蓄力反轉(zhuǎn)，期待轉(zhuǎn)基因落地。1）生豬：養(yǎng)殖維持近半年深度虧損，考慮到今年下半年的豬價(jià)預(yù)期依然偏保守，母豬產(chǎn)能有望加速去化，或進(jìn)一步催化板塊。左側(cè)關(guān)注高質(zhì)量成長，核心推薦養(yǎng)殖三小龍：華統(tǒng)股份、巨星農(nóng)牧、新五豐；其次，看好：天康生物、唐人神、京基智農(nóng)；右側(cè)配置白馬：牧原股份、溫氏股份等。2）禽：白雞一方面受2022年祖代引種收縮傳導(dǎo)影響，同時(shí)近年白雞進(jìn)入家庭消費(fèi)，消費(fèi)提振開啟獨(dú)立周期，因此2023年白雞板塊有望開啟高景氣。黃雞近期產(chǎn)能繼續(xù)回落，價(jià)格再起確定性更高。禽板塊核心推薦：益生股份、立華股份、圣農(nóng)發(fā)展等。3）動(dòng)保：2023Q2生物股份、普萊柯、中牧股份、科前生物批簽發(fā)數(shù)據(jù)分別環(huán)比減少33%、33%、26%、9%，繼續(xù)看好動(dòng)保板塊龍頭市占率提升。核心推薦：科前生物、回盛生物、國邦醫(yī)藥、中牧股份、普萊柯等。4）飼料及寵物：飼料會(huì)向技術(shù)服務(wù)類企業(yè)集中，核心看好海大集團(tuán)估值與業(yè)績雙修復(fù)行情。此外2023年寵物板塊有望隨消費(fèi)回暖迎來較好機(jī)會(huì)，核心關(guān)注：中寵股份、佩蒂股份等。5）肉制品：隨著豬價(jià)高位回落以及消費(fèi)回暖，看好雙匯發(fā)展業(yè)績上行表現(xiàn)；同時(shí)其基金持倉比例處于歷史底部，建議關(guān)注。6）種植鏈：近期厄爾尼諾持續(xù)擾動(dòng)，或利多糧價(jià)。后續(xù)轉(zhuǎn)基因商業(yè)化落地后，行業(yè)將迎來大變革，技術(shù)領(lǐng)先種企將迎來成長黃金期，重點(diǎn)推薦：豐樂種業(yè)、隆平高科、大北農(nóng)、登海種業(yè)。另外，國內(nèi)糖市現(xiàn)貨供給依然偏緊，庫存處于低位，考慮到8-9月為傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，糖價(jià)有望表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，核心關(guān)注：中糧糖業(yè)等。
　　推薦養(yǎng)殖和種業(yè)兩大主線。1）生豬推薦：華統(tǒng)股份、巨星農(nóng)牧、唐人神、新五豐、天康生物、京基智農(nóng)、神農(nóng)集團(tuán)、溫氏股份、牧原股份等；2）禽推薦：益生股份、立華股份、圣農(nóng)發(fā)展等；建議關(guān)注：春雪食品、湘佳股份3）種植鏈推薦：豐樂種業(yè)、隆平高科、大北農(nóng)、登海種業(yè)、荃銀高科等。4）動(dòng)保推薦：科前生物、回盛生物、國邦醫(yī)藥、中牧股份、普萊柯等。
　　農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格跟蹤：
　　生豬：8月11日全國仔豬均價(jià)27.28元/千克，較上周同期上漲4.76%；全國外三元生豬均價(jià)17.13元/千克，較上周同期上漲0.06%。
　　家禽：8月11日白羽肉雞價(jià)格為9.36元/公斤，較上周同期上漲5.88%；8月11日國內(nèi)中速雞均價(jià)為7.61元/斤，相較上周同期上漲4.39%。
　　大豆：國內(nèi)大豆現(xiàn)貨價(jià)格本周維持在高位，8月11日為4902.63元/噸。
　　玉米：本周玉米收購價(jià)維持高位，8月4日為2860元/噸。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：惡劣天氣帶來的不確定性風(fēng)險(xiǎn)；不可控動(dòng)物疫情引發(fā)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。