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事件：8月14日晚，公司發(fā)布《關(guān)于全資子公司對(duì)外投資的公告》。公司全資子公司吉林奧來(lái)德長(zhǎng)新材料科技有限公司（簡(jiǎn)稱“奧來(lái)德長(zhǎng)新”）擬與長(zhǎng)春市規(guī)劃和自然資源局簽訂《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》，實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)暨對(duì)外投資。本次擬投資金額將不低于67935萬(wàn)元。奧來(lái)德長(zhǎng)新已通過(guò)“招拍掛”方式取得項(xiàng)目土地，土地面積為13.587萬(wàn)平方米，國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)款為5367萬(wàn)元。該土地所建項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2024年7月12日之前開(kāi)工，預(yù)計(jì)于2026年7月12日之前竣工。
　　擬投資6.8億元建設(shè)長(zhǎng)春新基地，完善OLED材料一體化布局。公司擬于長(zhǎng)春市北湖區(qū)投資6.8億元建設(shè)新基地，主要目的為進(jìn)一步完善公司在OLED顯示用關(guān)鍵功能材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目的一體化布局，進(jìn)而提升公司整體中長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)效益。從投資額角度而言，本次長(zhǎng)春新基地投資額與公司IPO項(xiàng)目“年產(chǎn)10,000公斤AMOLED用高性能發(fā)光材料及AMOLED發(fā)光材料研發(fā)項(xiàng)目”（總投資額約6.01億元）相當(dāng)。公司目前在長(zhǎng)春和上海分別建有兩大生產(chǎn)基地，其中長(zhǎng)春工廠擁有OLED有機(jī)材料產(chǎn)能5噸/年，上海工廠10噸/年OLED有機(jī)材料產(chǎn)能預(yù)計(jì)于23年9月達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)。除OLED有機(jī)材料外，公司還在持續(xù)推廣封裝材料、PDL材料和功能共同層材料等新品種OLED材料。我們認(rèn)為長(zhǎng)春新基地的建成將進(jìn)一步提升公司新一代OLED有機(jī)材料的供應(yīng)能力，同時(shí)也將為封裝材料等其他新品種OLED材料的未來(lái)放量提供產(chǎn)能支撐。
　　持續(xù)推廣OLED新材料與設(shè)備，研發(fā)布局鈣鈦礦關(guān)鍵設(shè)備與材料。OLED材料與設(shè)備方面，公司B’材料已經(jīng)在華星新體系產(chǎn)線驗(yàn)證中，新一代的R’、G’、B’材料也同時(shí)在下游客戶進(jìn)行新器件體系測(cè)試。公司還與國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的OLED面板企業(yè)共同開(kāi)發(fā)更大尺寸的G8.5/G8.6高世代線性蒸發(fā)源，同時(shí)公司也在積極推廣小型蒸鍍機(jī)產(chǎn)品。鈣鈦礦設(shè)備與材料方面，公司基于自身在OLED領(lǐng)域的積累，進(jìn)一步向鈣鈦礦太陽(yáng)能電池領(lǐng)域進(jìn)軍，目前正在推進(jìn)“鈣鈦礦結(jié)構(gòu)型太陽(yáng)能電池蒸鍍?cè)O(shè)備的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”和“低成本有機(jī)鈣鈦礦載流子傳輸材料和長(zhǎng)壽命器件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：公司擬投資約6.8億元建設(shè)長(zhǎng)春新基地，將進(jìn)一步完善公司在OLED顯示用關(guān)鍵功能材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目的一體化布局，提升公司中長(zhǎng)期的成長(zhǎng)能力。考慮到該項(xiàng)目暫未建成，對(duì)公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)影響較小，我們維持公司23-25年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)23-25年公司歸母凈利潤(rùn)分別為2.03、2.97、4.05億元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：OLED材料放量不及預(yù)期，產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)能建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)。