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公司更新報告：中工國際（002051）《2023H1扣非淨利預增36-48%，一帶一路/國改重組彈性大》2023-08-02
　　韓其成（分析師）021-38676162、郭浩然（研究助理）010-83939793、陳劍鑫（研究助理）021-38038262
　　2023H1歸母淨利預增4.5-16.6%，扣非淨利預增36-48%。中工國際為國機集團工程承包板塊唯一上市公司。聚焦“一帶一路”重點專案和民生類專案，加大市場開發(fā)力度。維持增持。維持預測2023-2025年EPS0.37/0.46/0.56元增36%/27%/21%。經(jīng)營業(yè)績持續(xù)提升，上調目標價至17.5元，對應2023年48倍PE。
　　行業(yè)專題研究：商業(yè)銀行《提前還貸的國內特徵、國際經(jīng)驗與後續(xù)展望》2023-08-14 
　　郭昶皓（分析師）021-38031652、張宇（分析師）021-38038184
　　投資建議：我們判斷本輪國內提前還貸潮的上行趨勢已接近觸頂，2023年下半年有望看到早償率的回落，對銀行股的壓制將明顯緩解。在宏觀刺激政策預期升溫和中報業(yè)績有望超預期的催化下，繼續(xù)看好銀行股修復行情。個股方面，重點推薦江蘇銀行、浙商銀行。此外，也推薦前期受地產(chǎn)和城投壓制最明顯的強β品種：成都銀行、寧波銀行、招商銀行、平安銀行和蘇州銀行。