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展會(huì)人流增加，頭部品牌露出較高。據(jù)冷凍食品公眾號(hào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，本屆展會(huì)參觀人次超8萬人，較2022年同比增加30%以上，展覽面積約4萬平方米，參展企業(yè)約600余家，與上年基本持平。通過與現(xiàn)場參展企業(yè)交流，可感受到大企業(yè)頭部品牌整體露出較高，中小品牌參展熱情仍然高漲，參展目的更多為了解行業(yè)風(fēng)向、積累資源及品牌展示，通過展會(huì)直接獲取訂單的想法反而位列其后。通過現(xiàn)場觀察及與參展企業(yè)溝通，我們得出以下幾點(diǎn)感受：1）諸多企業(yè)都在應(yīng)對(duì)消費(fèi)降級(jí)趨勢，推出相應(yīng)的口感好吃、成本較低、復(fù)合渠道降級(jí)的產(chǎn)品；2）中小廠加劇內(nèi)卷，大廠費(fèi)用精準(zhǔn)投放。3）因地制宜生產(chǎn)出適合當(dāng)?shù)乜谖兜漠a(chǎn)品，可進(jìn)一步幫助解決口感地域化的問題。4）今年整體需求疲軟，各家企業(yè)更著眼于細(xì)分渠道的需求挖掘，早餐、團(tuán)餐、火鍋、燒烤等場景備受關(guān)注。此外，為區(qū)分不同渠道和不同品類的產(chǎn)品，部分企業(yè)開始在原品牌之外，培育副品牌或者子品牌，開啟多品牌運(yùn)作。
　　需求承壓下渠道及新品為兵家必爭之地，行業(yè)馬太效應(yīng)越發(fā)顯著。1）擴(kuò)渠道和推新品是各家重點(diǎn)。經(jīng)銷商普遍反饋今年商超渠道因客流量減少而需求大幅減少，餐飲渠道K型分化明顯，在春節(jié)和節(jié)假日有短暫的爆發(fā)。面對(duì)外部環(huán)境的變化，大部分企業(yè)選擇及時(shí)調(diào)整策略，主要方式集中在開拓新渠道、推出新產(chǎn)品上。2）行業(yè)集中度提升趨勢加強(qiáng)。通過走訪凍品批發(fā)市場的經(jīng)銷商，我們發(fā)現(xiàn)中小廠普遍反饋今年來經(jīng)營壓力較大，訂貨需求變?nèi)醴€(wěn)定性較差。但安井經(jīng)銷商反饋雖然競爭較為激烈，但壓力并不明顯，特別是年初開店較多，4月-6月為傳統(tǒng)銷售淡季，進(jìn)入7月后環(huán)比6月有所改善，對(duì)下半年信心較足。我們推測出現(xiàn)該差異的原因可能系速凍行業(yè)馬太效應(yīng)凸顯，龍頭企業(yè)搶占部分小廠份額。
　　重點(diǎn)公司情況：1）安井食品：布局團(tuán)餐渠道，打造多元產(chǎn)品矩陣。從此次展會(huì)來看，安井全系列品牌系數(shù)亮相，包含安井、凍品先生、安井小廚、洪湖誘惑、柳伍、安仔等。產(chǎn)品布局秉承“三路并進(jìn)”策略，鎖鮮裝4.0新品、丸之尊2.0新品等火鍋料產(chǎn)品，主打團(tuán)餐渠道的蒸煎餃、燒麥等面米產(chǎn)品，以及小酥肉、烤魚等預(yù)制菜爆品均有展出，現(xiàn)場吸引了眾多經(jīng)銷商和參展人員咨詢交流。2）三全食品：鞏固米面、拓展肉類開啟第二增長曲線。行業(yè)層面來看，三全之所以發(fā)展牛羊肉產(chǎn)品主要系牛羊肉賽道空間廣闊。公司層面看，三全在供應(yīng)鏈、生產(chǎn)、渠道和市場開拓等角度已經(jīng)開始全面蓄勢。3）千味央廚：產(chǎn)品創(chuàng)新不止，品牌架構(gòu)豐富。隨著全國化布局加強(qiáng)，千味央廚旗下品牌矩陣已經(jīng)初步形成，旗下的御知菜、千味小廚、味寶、岑夫子、納百味、興客坊全品牌悉數(shù)亮相本次展會(huì)，涉及餐飲食材、預(yù)制菜、茶飲等BC端多渠道、多場景業(yè)務(wù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、渠道拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。