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1）水泥：本周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格362.50元/噸，環(huán)比+0.28%，同比-13.0%。本周全國(guó)水泥庫(kù)容比74.81%，環(huán)比+1.49pct，同比+12.07pct。水泥出貨率57.6%，環(huán)比+0.5pct，同比-5.1pct。
　　2）玻璃：本周國(guó)內(nèi)浮法玻璃均價(jià)2085.37元/噸，較上周均價(jià)上漲45.61元/噸，環(huán)比漲幅2.2%，同比漲幅18.9%。庫(kù)存總量為3906萬(wàn)重量箱，較上期庫(kù)存-83萬(wàn)重量箱，降幅2.1%，庫(kù)存天數(shù)約19.11天，較上周-0.40天。
　　3）儲(chǔ)能：本周儲(chǔ)能行業(yè)新招標(biāo)儲(chǔ)能（不含抽水蓄能）項(xiàng)目1088.5MW（2649.95MWh）。光熱方面，本周招標(biāo)規(guī)模無(wú)新增。
　　本周投資策略
　　地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈：7月地產(chǎn)數(shù)據(jù)延續(xù)6月走弱態(tài)勢(shì)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，23年7月，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)銷售面積、投資額、新開工面積、竣工面積單月同比-15.5%、-12.2%、-25.9%、33.1%；23年1-7月，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)銷售面積、投資額、新開工面積、竣工面積累計(jì)同比-6.5%、-8.5%、-24.5%、20.5%。
　　近期進(jìn)入中報(bào)密集發(fā)布期，關(guān)注績(jī)優(yōu)個(gè)股。1）森鷹窗業(yè)：23H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.4億元，同比+7.1%；歸母凈利潤(rùn)0.4億元，同比+79.8%。2）麒盛科技：23H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.2億元，同比+6.3%；歸母凈利潤(rùn)1.2億元，同比+24.7%。
　　建議關(guān)注三條主線：1）優(yōu)質(zhì)白馬，多輪地產(chǎn)沉浮充分驗(yàn)證管理層卓越能力，如偉星、雨虹等；2）商業(yè)模式有創(chuàng)新的企業(yè)，如江山歐派、歐派家居、皮阿諾等；3）有成長(zhǎng)性的細(xì)分賽道系統(tǒng)門窗、高級(jí)定制等，如森鷹窗業(yè)等。
　　水泥板塊：目前水泥板塊盈利處于歷史底部，向下風(fēng)險(xiǎn)小，PB估值處于歷史底部，且機(jī)構(gòu)持倉(cāng)低，具備較好的安全邊際，建議關(guān)注海螺水泥等。
　　儲(chǔ)能：隨光熱發(fā)展提速，建議關(guān)注光熱玻璃生產(chǎn)企業(yè)安彩高科、耀皮玻璃；陶纖龍頭魯陽(yáng)節(jié)能。風(fēng)光需求旺盛，儲(chǔ)能需求有望持續(xù)增長(zhǎng)，建議關(guān)注鉻鹽龍頭且已實(shí)現(xiàn)三氯化鉻（鐵鉻液流電池電解液）量產(chǎn)的振華股份。
　　玻纖：本周中國(guó)巨石、長(zhǎng)海股份、中材科技發(fā)布中報(bào)，行業(yè)仍在底部震蕩，龍頭企業(yè)展現(xiàn)韌性。1）中國(guó)巨石23 H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收78.30億元，同比-34.26%；歸母凈利潤(rùn)20.63億元，同比-50.95%。2）長(zhǎng)海股份：23H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收13.07億元，同比-14.95%；歸母凈利潤(rùn)2.10億元，同比-50.84%。3）中材科技23H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收123.79億元，同比+8.25%；歸母凈利潤(rùn)13.92億元，同比-26.21%。價(jià)格跟蹤：無(wú)堿玻璃纖維紗均價(jià)3913元/噸，周環(huán)比持平；中堿玻璃纖維紗均價(jià)為5350元/噸，周環(huán)比持平；纏繞直接紗均價(jià)3950元/噸，周環(huán)比持平；電子紗均價(jià)7900元/噸，周環(huán)比持平。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：竣工不及預(yù)期、地產(chǎn)超預(yù)期下滑、行業(yè)協(xié)同破裂。