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23年我國(guó)特高壓有望邁入新一輪高峰期。22年8月，國(guó)家電網(wǎng)明確提出“四交四直”和“一交五直”建設(shè)規(guī)劃，預(yù)計(jì)23-25年直流特高壓核準(zhǔn)開(kāi)工數(shù)量為5/4/4條，我國(guó)特高壓建設(shè)有望邁入新一輪建設(shè)高峰。建議關(guān)注具備高彈性的核心設(shè)備商平高電氣（600312.SH）、中國(guó)西電（601179.SH）、思源電氣（002028.SZ）。
　　1-7月光伏新增裝機(jī)97.16GW，六家企業(yè)共同推動(dòng)硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn)化。8月17日，國(guó)家能源局發(fā)布1-7月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。從光伏新增裝機(jī)情況來(lái)看，23年1-7月全國(guó)光伏新增裝機(jī)97.16GW，同比+157%。23年7月份光伏新增裝機(jī)為18.74GW，同比+174%，環(huán)比+9%。8月18日，阿特斯、東方日升、隆基綠能等六家企業(yè)，通過(guò)企業(yè)官微等共同宣布：“關(guān)于72版型矩形硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn)化的倡議”。投資建議：（1）板塊盈利觸底或接近觸底，具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是成本優(yōu)勢(shì)的上市公司，推薦天宜上佳（688033.SH）、高測(cè)股份（688556.SH）、TCL中環(huán)（002129.SZ）、通威股份（600438.SH）、隆基綠能（601012.SH）。（2）新技術(shù)驅(qū)動(dòng)下具備領(lǐng)先機(jī)會(huì)的上市公司，建議關(guān)注異質(zhì)結(jié)領(lǐng)域邁為股份（300751.SZ）、三五互聯(lián)（300051.SZ），BC電池技術(shù)方向愛(ài)旭股份（600731.SH）、復(fù)合材料邊框博菲電氣（300751.SZ）。
　　7月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量同比高增，新能源乘用車出口環(huán)比提升。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)7月動(dòng)力電池新增裝機(jī)量30.25GWh，同環(huán)比+41.19%/-6.65%；其中，寧德時(shí)代裝機(jī)量9.47GWh，同環(huán)比+7.09%/-16.52%，市占率達(dá)31.30%；比亞迪7月裝機(jī)量8.60GWh，同環(huán)比+48.29%/-5.01%，市占率達(dá)28.43%；中航鋰電7月裝機(jī)量2.59GWh，同環(huán)比+71.01%/+3.44%，市占率8.57%。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，7月新能源車出口8.8萬(wàn)輛，同環(huán)比+79.6%/+25.7%。23年1-7月新能源車?yán)塾?jì)出口56.4萬(wàn)輛，同比+140.0%。推薦寧德時(shí)代(300750.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、華盛鋰電(688353.SH)、珠海冠宇(688772.SH)、億緯鋰能(300014.SZ)、華寶新能(301327.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、德方納米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)、格林美(002340.SZ)。
　　1-7月風(fēng)電新增裝機(jī)容量26.31GW，風(fēng)電裝機(jī)穩(wěn)健提升。近日國(guó)家能源局發(fā)布1-7月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)，1-7月風(fēng)電新增裝機(jī)容量26.31GW，同比+76.22%，其中7月新增裝機(jī)3.32GW，同比+66.83%，環(huán)比-49.92%。截至7月底，全國(guó)累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量約390GW，同比增長(zhǎng)14.3%。推薦東方電纜（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽(yáng)智能（601615.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈短缺風(fēng)險(xiǎn)等。