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公司發(fā)布2023年半年度報(bào)告。根據(jù)半年報(bào)，公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收入4.55億元，同比-33.8%；實(shí)現(xiàn)歸母凈虧損2.78億元，去年同期為凈虧損1.13億元。業(yè)績(jī)基本符合預(yù)期。
　　業(yè)績(jī)短期承壓，商機(jī)及實(shí)施節(jié)奏延后是主因。根據(jù)公司公告，從產(chǎn)品角度，電子數(shù)據(jù)取證實(shí)現(xiàn)收入2.02億元，同比-28%；公共安全大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入1.84億元，同比-39.03%；數(shù)字政務(wù)與企業(yè)數(shù)字化實(shí)現(xiàn)收入0.47億元，同比-10.63%；新網(wǎng)絡(luò)空間安全實(shí)現(xiàn)收入0.21億元，同比-58.66%。各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入均有不同程度下滑，主要由于公司商機(jī)訂單延后、在手訂單實(shí)施和項(xiàng)目交付驗(yàn)收部分延緩。此外，由于支出相對(duì)剛性，帶來(lái)利潤(rùn)承壓。
　　在手訂單超去年同期水平，電子數(shù)據(jù)取證毛利率上行驗(yàn)證產(chǎn)品實(shí)力。據(jù)公司公告，2023年累計(jì)新簽訂單及在手訂單已超過(guò)去年同期水平。在電子數(shù)據(jù)取證領(lǐng)域，拓展行業(yè)解決方案和廣義取證解決方案。得益于技術(shù)能力的不斷提升，報(bào)告期內(nèi)電子數(shù)據(jù)取證毛利率為61.87%，較去年同期提升3.92pct，規(guī)模效應(yīng)和盈利能力持續(xù)提升。
　　AI支撐賦能，重要應(yīng)用落地方向。據(jù)公司公告，公司在圖片識(shí)別、文本語(yǔ)義分析、深度合成、生成式AI研發(fā)等技術(shù)領(lǐng)域均取得突出成果，相關(guān)研究成果已應(yīng)用到電子數(shù)據(jù)取證、工商執(zhí)法、活動(dòng)安保、金融風(fēng)險(xiǎn)防控等多個(gè)領(lǐng)域。2023年6月，美亞柏科自研推出國(guó)內(nèi)首個(gè)公共安全行業(yè)智能大模型——美亞“天擎”公共安全大模型，未來(lái)有望在大模型基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)更多功能和應(yīng)用，提升長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。
　　具備數(shù)據(jù)全鏈條能力，涉及數(shù)據(jù)要素關(guān)鍵環(huán)節(jié)。公司依托電子數(shù)據(jù)取證、大數(shù)據(jù)及人工智能等技術(shù)，現(xiàn)已形成數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)應(yīng)用、數(shù)據(jù)安全防護(hù)的數(shù)據(jù)全鏈條業(yè)務(wù)能力。目前，“乾坤”大數(shù)據(jù)操作系統(tǒng)（QKOS）已在北京、廣東、福建、云南、內(nèi)蒙、深圳、廣州、貴陽(yáng)等部、省、市全國(guó)上百個(gè)單位完成了跨層級(jí)、跨警種、跨行業(yè)的公共安全大數(shù)據(jù)融合及應(yīng)用。在數(shù)據(jù)采集、傳輸、存儲(chǔ)、使用、交換、銷毀過(guò)程中涉及的數(shù)據(jù)分類分級(jí)、數(shù)據(jù)加密、脫敏、防泄漏、審計(jì)等全生命周期安全防護(hù)沉淀了深厚的技術(shù)積累。
　　維持“買入”評(píng)級(jí)。維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-2025年收入為28.44、33.47、39.40億元，歸母凈利潤(rùn)為3.03、3.82、4.69億元。公司AI+數(shù)據(jù)+安全監(jiān)管多線成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，長(zhǎng)期空間廣闊，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AIGC產(chǎn)品拓展不及預(yù)期；數(shù)據(jù)安全行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。