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事件
　　公司發(fā)布2023年中報(bào)：上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.02億元，同比上升17.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1250.62萬(wàn)元，同比上升177.82%；扣非歸母凈利潤(rùn)99.08萬(wàn)元，同比上升104.98%。其中23Q2公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.28億元，同比上升49.06%，環(huán)比上升11.31%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)227.76萬(wàn)元，同比上升109.04%；扣非歸母凈利潤(rùn)368.38萬(wàn)元，同比上升124.02%。
　　流量業(yè)務(wù)穩(wěn)健上升，數(shù)字人或開(kāi)啟新增長(zhǎng)
　　報(bào)告期內(nèi)，公司數(shù)據(jù)與流量業(yè)務(wù)收入9.60億元（YoY+14.48%）,占公司總營(yíng)收的95.87%，核心業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。公司打造的國(guó)內(nèi)首個(gè)文化出海的國(guó)風(fēng)虛擬數(shù)字人“天妤”，全網(wǎng)粉絲近550萬(wàn)、全網(wǎng)視頻播放量超4億、抖音點(diǎn)贊近3000萬(wàn)，相關(guān)話題播放量破10億。數(shù)字人相關(guān)商單數(shù)量也在快速增加，創(chuàng)收能力不斷加強(qiáng)，已先后為《倩怒幽魂》手游、集度汽車(chē)、周大生等代言，后續(xù)有望成為公司新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
　　數(shù)字園區(qū)吸引產(chǎn)業(yè)聚集，創(chuàng)新模式賦能價(jià)值轉(zhuǎn)化
　　公司投資運(yùn)營(yíng)的山西數(shù)據(jù)流量生態(tài)園是全國(guó)首家以數(shù)據(jù)要素為特色的數(shù)字經(jīng)濟(jì)園區(qū)：通過(guò)市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化的手段構(gòu)建數(shù)據(jù)流量?jī)r(jià)格洼地，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)跨區(qū)域集聚，構(gòu)筑數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。生態(tài)園投入運(yùn)營(yíng)以來(lái)，入園企業(yè)超過(guò)570家，數(shù)據(jù)要素流通交易規(guī)模突破33億元，拉動(dòng)入園企業(yè)累計(jì)營(yíng)收195億元。園區(qū)探索的“園區(qū)+平臺(tái)+金融”模式，用數(shù)據(jù)流驅(qū)動(dòng)資金流、人才流、技術(shù)流、交易流、信息流融合滲透，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合，不斷實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)要素的價(jià)值轉(zhuǎn)化。
　　投資建議
　　公司在業(yè)務(wù)重整后，核心流量業(yè)務(wù)增長(zhǎng)穩(wěn)健，同時(shí)數(shù)字人有望創(chuàng)造新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年年歸屬于上市公司股東的歸母凈利潤(rùn)依次達(dá)0.46/0.92/1.54億元，同比增長(zhǎng)116.35%/98.41%/67.35%，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.03/0.06/0.09，首次覆蓋，給予“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　數(shù)字人業(yè)務(wù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)監(jiān)管政策風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，公司成本管控風(fēng)險(xiǎn)。