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上海國(guó)資委旗下核心平臺(tái)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)全產(chǎn)業(yè)鏈布局。1）云賽智聯(lián)成立于1986年，2015年上海儀電集團(tuán)對(duì)上市公司實(shí)施了重大資產(chǎn)重組，從此云賽智聯(lián)接納了云賽信息和上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司的信息服務(wù)核心業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)，在保持其傳統(tǒng)ICT業(yè)務(wù)模式和價(jià)值的同時(shí)，致力于利用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)技術(shù)，推動(dòng)城市智慧運(yùn)營(yíng)。2）目前，云賽智聯(lián)形成了三大業(yè)務(wù)板塊：面向政企、以云計(jì)算為基礎(chǔ)的軟件和大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)——云計(jì)算大數(shù)據(jù)板塊；從安防到民生、為智慧城市全面布局的行業(yè)解決方案板塊；以及提供科學(xué)儀器軟硬件一體化綜合服務(wù)的智能產(chǎn)品板塊。2022年，以上三板塊大致占據(jù)營(yíng)收57%、32%、12%。3）公司是國(guó)資委旗下核心企業(yè)，長(zhǎng)期致力于提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，擁有一支穩(wěn)定的專業(yè)人才隊(duì)伍。2022年，公司研發(fā)投入3.61億元，占營(yíng)業(yè)收入的7.96%。
　　數(shù)據(jù)要素頂級(jí)地位確立，公司行業(yè)積淀深厚。1）2022年以來，數(shù)字經(jīng)濟(jì)及數(shù)據(jù)要素已成為國(guó)家頂級(jí)戰(zhàn)略。公司為上海國(guó)資委旗下核心平臺(tái)，其為上海市大數(shù)據(jù)中心資源平臺(tái)總集成商和運(yùn)維商、數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)總運(yùn)營(yíng)商。2）目前，公司在數(shù)據(jù)要素方面已實(shí)現(xiàn)國(guó)資云、政務(wù)數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用等全產(chǎn)業(yè)鏈布局，在上海具備獨(dú)特的資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)。伴隨數(shù)據(jù)要素推進(jìn)，公司發(fā)展空間廣闊。
　　建設(shè)智算頂級(jí)平臺(tái)，落地速度有望超預(yù)期。1）2023年4月，上海市經(jīng)信委已印發(fā)《上海市推進(jìn)算力資源統(tǒng)一調(diào)度指導(dǎo)意見》的通知，到2025年，本市數(shù)據(jù)中心算力達(dá)到18000PFLOPS（FP32）；2023年8月，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《立足數(shù)字經(jīng)濟(jì)新賽道推動(dòng)數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2023-2025年）》，指出到2025年算力總規(guī)模較“十三五”期末翻兩番。2）2023年6月30日，公司已公告與儀電集團(tuán)等合資成立算力設(shè)施公司，持股11%，上海智算頂級(jí)平臺(tái)地位確立，落地速度有望持續(xù)超預(yù)期。
　　微軟核心合作方，扎實(shí)推進(jìn)AI能力輸出。1）公司旗下上海南洋萬邦軟件技術(shù)有限公司和北京信諾時(shí)代科技發(fā)展有限公司是微軟、阿里、華為、中國(guó)電信等主流云服務(wù)廠商在國(guó)內(nèi)核心的MSP服務(wù)商?！氨毙胖Z、南萬邦”市場(chǎng)布局已為汽車、金融、信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)、媒體等超過萬余家中外企業(yè)提供MSP云服務(wù)。2）目前，微軟已成為全球AIGC技術(shù)與應(yīng)用領(lǐng)軍，公司有望依托Azure云服務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)AI能力輸出。
　　首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。公司為上海數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心服務(wù)商，伴隨著算力基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)要素、政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加快推進(jìn)，我們預(yù)期公司2023-2025年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入54.29、63.44、72.91億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.35、2.97、3.68億元。對(duì)比可比公司估值，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政府支出不及預(yù)期；AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；收入及利潤(rùn)假設(shè)不及預(yù)期；國(guó)際關(guān)系影響。