>> 國泰君安-晨報摘要-230823
| 上傳日期： |
2023/8/23 |
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| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
黃燕銘 |
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此報告為加密報告 |
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中小盤-公司更新：譜尼測試（300887）《業(yè)務(wù)調(diào)整修復(fù)毛利，管理優(yōu)化提升淨(jìng)利》2023-08-09
周天樂（分析師）0755-23976003、趙文通（研究助理）010-83939799
維持“增持”評級，維持24.52元目標價。公司核酸業(yè)務(wù)出清，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，毛利率提升至44.44%（YoY+9.57pct）；管理持續(xù)優(yōu)化，半年度人均產(chǎn)值達到約16.3萬元（YoY+35%），推動公司淨(jìng)利率提升至7.9%（YoY+2.4pct）?？紤]到公司將繼續(xù)通過並購豐富業(yè)務(wù)種類，並持續(xù)優(yōu)化管理水準，預(yù)計2023-2025年EPS分別為0.69/0.90（-0.02）/1.11元，維持24.52元目標價，維持“增持”評級。
公司首次覆蓋：豪鵬科技（001283）《深耕電池二十載，邁入快速擴張期》2023-08-16
馬銘宏（分析師）0755-23976068、龐鈞文（分析師）021-38674703、石巖（分析師）0755-23976068
首次覆蓋，給予增持評級。我們預(yù)計公司2023-2025年EPS為1.38/3.43/4.74元，參考PE/PB估值，給予公司2024年18.2 XPE，對應(yīng)目標價為62.43元，首次覆蓋，給予“增持”評級。
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