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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　業(yè)績符合預(yù)期，收入利潤穩(wěn)步增長。完善產(chǎn)品矩陣，邊緣計(jì)算網(wǎng)關(guān)等領(lǐng)域培育新的業(yè)績增長點(diǎn)。持續(xù)加大海外市場投入，未來增長可期。
　　投資要點(diǎn)：
　　調(diào)整盈利預(yù)測，上調(diào)目標(biāo)價(jià)，維持增持評級?？紤]到宏觀環(huán)境對下游需求的影響和海外項(xiàng)目落單節(jié)奏，下調(diào)公司2023-2024年歸母凈利潤至1.00/1.36（前值為1.42/1.96）億元，新增2025年預(yù)測為1.84億元，對應(yīng)EPS為1.90/2.58/3.49元?？紤]到配電網(wǎng)領(lǐng)域投資的增加以及產(chǎn)品矩陣擴(kuò)張，對比同行業(yè)估值給予2024年20倍PE，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至51.60元，維持增持評級。
　　業(yè)績符合預(yù)期，收入利潤穩(wěn)步增長。上半年公司收入2.37億元，同比+18.91%，歸母凈利潤0.47億元，同比+22.06%，扣非后0.43億元，同比+26.89%。分板塊來看，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)通信收入1.29億元，同比+14.06%，智能配電網(wǎng)收入0.68億元，同比+32.50%，智能售貨產(chǎn)品收入0.32億元，同比+12.44%
　　完善產(chǎn)品矩陣，邊緣計(jì)算網(wǎng)關(guān)等領(lǐng)域培育新的業(yè)績增長點(diǎn)。公司各產(chǎn)品線推出了一系列針對商業(yè)，工業(yè)能源和車載運(yùn)輸業(yè)的新產(chǎn)品和解決方案，發(fā)布基于AI視覺識別技術(shù)的AI智能冷藏柜和冷凍柜產(chǎn)品等多款產(chǎn)品。同時(shí)大力推進(jìn)邊緣計(jì)算網(wǎng)關(guān)、車載網(wǎng)關(guān)、企業(yè)路由等產(chǎn)品在工業(yè)、車載及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)等細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用落地。
　　持續(xù)加大海外市場投入，未來增長可期。由于項(xiàng)目落單節(jié)奏的影響，公司海外市場收入0.78億元，占比33.28%，同比+1.92%。公司持續(xù)拓展以發(fā)達(dá)工業(yè)國家為主的海外市場，海外渠道計(jì)劃也在進(jìn)行中。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電力投資變化及中標(biāo)不確定性、新產(chǎn)品推進(jìn)或不及預(yù)期