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業(yè)績情況：23H1公司實(shí)現(xiàn)營收2.95億元（+0.45%），剔除核酸檢測(cè)用磁珠收入影響（去年上半年檢測(cè)收入3501萬），上半年?duì)I收增長14.04%。單Q1、Q2分別實(shí)現(xiàn)營收1.32/1.63億元，Q2營收同比增長6.59%，環(huán)比增長23.41%。上半年歸母凈利潤3183萬（-80.72%），扣非歸母凈利潤1934.21萬（-81.16%）。考慮23H1股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用約6336萬，去年同期賽譜非經(jīng)收益5154萬元，剔除兩項(xiàng)因素影響，23H1歸母凈利潤9387萬元（-25.5%），扣非歸母凈利潤8138萬（-29.31%）。23H1綜合毛利率79.06%（-2.15pct），源于合并賽譜后產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化所致。23H1公司凈利率達(dá)8.49%。
　　生物醫(yī)藥板塊：23H1營收2.7億元（+12.09%），占總營收91.48%。其中色譜填料和層析介質(zhì)23H1收入2.11億元（+5.45%），上半年色譜填料和層析介質(zhì)毛利率85.7%（+0.62pct），單Q2色譜填料和層析介質(zhì)收入環(huán)比增長31.5%。上半年3期色譜填料及介質(zhì)收入1.04億元，占填料和介質(zhì)收入49.15%（+8.1pct）。用于大分子藥物分離純化收入1.41億元（+6.73%），用于小分子分離純化收入0.58億元（-9.92%）。
　　研發(fā)投入情況：23H1公司研發(fā)費(fèi)用8335.58萬（+112.95%），占總營收比例28.24%（+14.92pct），23H1研發(fā)支出中含股權(quán)支付費(fèi)用2291.58萬，較去年同期增加1941.86萬，剔除股權(quán)支付費(fèi)用后，研發(fā)費(fèi)用同比增長69.55%。公司已建成完善的生物制藥、手性藥物分離純化實(shí)驗(yàn)室及中試放大平臺(tái)，除蘇州總部外，在波士頓、成都、北京和廣州均建有應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室，與昭衍生物、康方藥業(yè)、金賽藥業(yè)、金斯瑞等簽署戰(zhàn)略合作伙伴。
　　盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì)23-25年公司實(shí)現(xiàn)收入7.08/8.07/9.35億元，同比增速0.3%/14%/15.9%；歸母凈利潤0.76/0.92/1.16億元，同比增速-72.2%/20.7%/25.9%。給與“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品銷售不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，宏觀政策環(huán)境變化等