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事件：公司發(fā)布2023年半年度報(bào)告，上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.67億元，同比增長(zhǎng)6.97%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.46億元，同比增長(zhǎng)6.79%。
　　色選機(jī)毛利率明顯提升，凈利率略有下滑。單季度來看，2023年Q1、Q2公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.07億元、5.60億元，分別同比+1.26%、+11.54%；分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.25億元、2.21億元，分別同比+10.05%、+5.03%。上半年公司實(shí)現(xiàn)整體毛利率52.50%，凈利率35.80%，同比分別+1.08pct、-0.06pct。分業(yè)務(wù)來看，色選機(jī)業(yè)務(wù)毛利率同比+2.74pct至50.44%，醫(yī)療設(shè)備毛利率同比-2.94pct至55.27%。
　　收入平穩(wěn)增長(zhǎng)，CBCT受大環(huán)境影響增速放緩。分業(yè)務(wù)來看：①色選機(jī)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.64億元，同比增長(zhǎng)5.22%。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品色選市場(chǎng)已進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段，但海外市場(chǎng)尤其是發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)尚處于發(fā)展期，具有很大的市場(chǎng)潛力。②醫(yī)療設(shè)備實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.03億元，同比增長(zhǎng)1.28%。當(dāng)前國(guó)內(nèi)口腔行業(yè)正處于發(fā)展階段，雖然特殊的大環(huán)境對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了一定的影響，但不改其未來發(fā)展趨勢(shì)。③X射線工業(yè)檢測(cè)機(jī)實(shí)現(xiàn)收入0.81億元，同比增長(zhǎng)50.27%，工業(yè)檢測(cè)方面收入增長(zhǎng)亮眼，食品檢測(cè)、普通工業(yè)品檢測(cè)、安防檢測(cè)、輪胎檢測(cè)等領(lǐng)域需求持續(xù)被發(fā)掘。
　　海外市場(chǎng)繼續(xù)加碼投入，新產(chǎn)品推出進(jìn)一步豐富產(chǎn)品矩陣。公司在海外市場(chǎng)繼續(xù)加碼投入，在穩(wěn)固色選機(jī)出口的同時(shí)，加大醫(yī)療海外市場(chǎng)布局營(yíng)銷力度，上半年公司海外出口業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。公司積極加強(qiáng)新產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣節(jié)奏，年初取得注冊(cè)證的脊柱外科手術(shù)導(dǎo)航設(shè)備已經(jīng)順利完成首例手術(shù)，邁出了產(chǎn)品市場(chǎng)化的第一步。此外，公司推出的Pure-Detail影像增強(qiáng)技術(shù)能更清晰的還原骨組織及軟組織結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié)，助力醫(yī)師精準(zhǔn)診療；公司發(fā)布了全新的高端坐式口腔CBCT，能更有效的滿足不同診療人群的拍片需求。此外，公司還正式發(fā)布了“美亞美牙”口腔健康數(shù)字化云平臺(tái)，該平臺(tái)立足于真正解決診所經(jīng)營(yíng)痛點(diǎn)和滿足診療智能化需求，助力口腔行業(yè)數(shù)字化發(fā)展。
　　盈利預(yù)測(cè)：根據(jù)公司上半年的業(yè)績(jī)情況，我們調(diào)整公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至8.00/9.07/11.00億元，對(duì)應(yīng)PE 25/22/18倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：醫(yī)療設(shè)備行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期，海外需求不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇