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本周板塊回顧：本周（2023/8/18~2023/8/24）申萬房地產指數下跌4.22%，滬深300指數下跌1.60%，板塊跑輸滬深300指數2.62pct，在31個板塊中排第28位。
　　行業(yè)數據回顧：本周30大中城市商品房成交面積201平米，環(huán)比+11%，同比-25%。細分城市能級來看，30大中城市中，一線城市商品房成交面積51萬平米，環(huán)比+19.5%，同比-34.3%；二線城市商品房成交面積110萬平米，環(huán)比+6.8%，同比-13.9%；三線城市商品房成交面積40萬平米，環(huán)比+12.9%，同比-36.2%。各能級城市成交環(huán)比均回升，其中一線城市環(huán)比漲幅高于二三線城市；而同比繼續(xù)保持下跌。二手房市場方面，我們重點監(jiān)測的14城二手房成交面積143萬平米，環(huán)比+3.6%，同比+2.7%。細分城市能級來看，2個一線城市二手房成交面積29平米，環(huán)比+8.5%，同比-11.6%；9個二線城市二手房成交面積109萬平米，環(huán)比+3%，同比持平；3個三四線城市二手房成交面積6萬平米，環(huán)比-6%，同比-7.1%。一、二線城市成交環(huán)比出現回升，而三四線城市環(huán)比則下跌。從去化周期來看，上海仍保持最短的去化周期，3個月移動平均去化周期為5.01個月。而北京，深圳，上海去化周期均超過17個月。我們跟蹤的4個二線城市中，蘇州、南京去化周期分別為14.05個月、19.54個月，而福州去化周期超過30個月。我們跟蹤的3個三四線城市去化周期均超過20個月，其中泉州最長，3個月移動平均去化周期達到154.40個月，莆田、溫州分別為53.18個月、2.48個月。土地市場方面，一線城市住宅用地成交4宗，平均溢價率均為2.48%；二線城市合計成交住宅用地29宗，平均溢價率4.65%；三四線城市共計成交住宅用地47宗，平均溢價率為1.69%
　　本周政策情況：本周住房城鄉(xiāng)建設部、中國人民銀行、金融監(jiān)管總局聯合印發(fā)了《關于優(yōu)化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》，推動落實購買首套房貸款“認房不用認貸”政策措施。各地仍在持續(xù)出臺優(yōu)化政策，如：山東威海增加租房公積金提取頻次優(yōu)化提前部分還款方式；溫州鹿城區(qū)人才房票補貼可抵首付最高給予800萬元；成都提高公積金租房提取限額；合肥市推出土地要素保障10條政策聚焦土地利用試點改革等。
　　重點公司跟蹤：8月至今我們跟蹤的重點企業(yè)中，共拿地41塊，總土地出讓金614.50億元。本周我們重點跟蹤的房企中，招商蛇口發(fā)行13億元超短期融資券和50億元一般公司債，華潤置地發(fā)行了25億元超短期融資券。
　　投資建議：銷售表現上，本周新房市場及二手房市場總體成交環(huán)比有所回升，但同比仍保持下跌，且三四線城市環(huán)比表現弱于一二線城市。去化表現上，以上海表現最佳，三四線城市去化仍慢于高能級城市，城市之間的分化仍然明顯。在投資端，仍以國央企為拿地主力，除國央企外，8月至今只有混合制企業(yè)萬科及民企濱江集團在獲取地塊。政策端，各地仍在陸續(xù)發(fā)布優(yōu)化政策，以促進房地產市場平穩(wěn)發(fā)展。我們認為未來一段時間政策環(huán)境仍然有望持續(xù)保持寬松。我們仍然看好前期在核心區(qū)域提前布局、以及在融資端具備更強信用優(yōu)勢的房企，建議關注：招商蛇口、保利發(fā)展、越秀地產、中海地產、華發(fā)股份、建發(fā)股份、濱江集團、龍湖集團。
　　風險提示：基本面不及預期，行業(yè)政策收緊，資金面收緊，個別企業(yè)出現信用風險等。