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事件：2023年8月24日，遠(yuǎn)光軟件披露2023年半年報(bào)。公司2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.83億元，同比增長20.97%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8974萬元，同比增長3.64%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤7912萬元，同比下降0.36%。
　　Q2受電網(wǎng)巡視影響收入增速有所放緩。2Q23公司實(shí)現(xiàn)收入6.27億元，同比增長18.27%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.82億元，同比增長3.51%。公司Q2營收增速下滑主要原因?yàn)閲W(wǎng)巡視導(dǎo)致招標(biāo)延期。公司研發(fā)費(fèi)用率為
　　30.45%，同比增長2.55pct，主要原因?yàn)楣痉职瞬糠址呛诵难邪l(fā)模塊導(dǎo)致外協(xié)費(fèi)用提升。
　　數(shù)字企業(yè)增長符合預(yù)期，DAP在省管產(chǎn)業(yè)單位持續(xù)深化應(yīng)用。報(bào)告期內(nèi)，數(shù)字企業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入8.81億元，同比增長24.99%，符合預(yù)期。國網(wǎng)方面：1）DAP：公司持續(xù)對(duì)DAP產(chǎn)品進(jìn)行迭代優(yōu)化，開展了遼寧、山西省管產(chǎn)業(yè)單位企業(yè)核心資源管理領(lǐng)域深化應(yīng)用；2）財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)：公司支撐國網(wǎng)財(cái)務(wù)部初步建成“中臺(tái)+微服務(wù)+云架構(gòu)”的智慧共享財(cái)務(wù)平臺(tái)，在國網(wǎng)山東、浙江電力試點(diǎn)應(yīng)用基礎(chǔ)上，啟動(dòng)全網(wǎng)范圍內(nèi)的平臺(tái)推廣應(yīng)用。南網(wǎng)方面：公司協(xié)同南網(wǎng)數(shù)研院參與數(shù)字南網(wǎng)建設(shè)，持續(xù)在計(jì)財(cái)業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)運(yùn)營、平臺(tái)及中臺(tái)等領(lǐng)域開展服務(wù)。我們認(rèn)為DAP產(chǎn)品仍是全年業(yè)績的核心增長點(diǎn)，預(yù)計(jì)下半年有望在更多省份開展推廣工作。
　　公司配合國網(wǎng)數(shù)科開展智慧能源項(xiàng)目建設(shè)。報(bào)告期內(nèi)，公司智慧能源業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入1.08億元，同比增長6.13%。公司根據(jù)國網(wǎng)需求開展多個(gè)項(xiàng)目研發(fā)和實(shí)施：1）電力交易：全面支持“網(wǎng)上國網(wǎng)”電力市場(chǎng)化服務(wù)專區(qū)建設(shè)；2）虛擬電廠：參與國網(wǎng)數(shù)科負(fù)荷云項(xiàng)目，并將遠(yuǎn)光虛擬電廠平臺(tái)的能力整合至該平臺(tái)；3）電網(wǎng)營銷：配合國網(wǎng)數(shù)科開展新一代可再生補(bǔ)貼管理和電費(fèi)結(jié)算平臺(tái)建設(shè)。伴隨電力市場(chǎng)化，公司有望憑借自身在電費(fèi)財(cái)務(wù)結(jié)算的優(yōu)勢(shì)，協(xié)同股東國網(wǎng)數(shù)科，持續(xù)拓展服務(wù)能力。
　　公司加入數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)，開啟數(shù)據(jù)運(yùn)營業(yè)務(wù)探索。報(bào)告期內(nèi)，公司數(shù)據(jù)資源整合及服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入1748萬元，同比增長21.28%。公司在數(shù)據(jù)中臺(tái)、模型服務(wù)、智慧物聯(lián)及數(shù)字孿生業(yè)務(wù)上加大研發(fā)投入，豐富大數(shù)據(jù)產(chǎn)品體系。上半年國務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》并成立國家數(shù)據(jù)局，推動(dòng)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)的完善和提速。公司積極響應(yīng)政策要求，加入數(shù)據(jù)要素交易市場(chǎng)，未來有望實(shí)現(xiàn)電力數(shù)據(jù)的價(jià)值變現(xiàn)。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年分別實(shí)現(xiàn)收入27.2/35.7/46.5億元，同比增長28.1%/31.1%/30.3%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.02/5.45/7.41億元，同比增長24.6%/35.6%/35.9%，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電網(wǎng)ERP替換的進(jìn)度不及預(yù)期；項(xiàng)目實(shí)施周期延長。