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事件：公司發(fā)布2023年中報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)收入69.8億元，同比+23.6%；歸母凈利潤(rùn)4.2億元，同比+26.7%。
　　經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。公司2023H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入69.8億元，同比+23.6%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.2億元，同比+26.7%。分板塊來看，物業(yè)管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入66.9億元，同比+23.0%，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入2.8億元，同比+30.6%。
　　內(nèi)生外拓驅(qū)動(dòng)管理規(guī)模增長(zhǎng)，項(xiàng)目結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。期末公司在管項(xiàng)目2011個(gè)，管理面積達(dá)到3.30億㎡，第三方項(xiàng)目占比66.4%。2023H1公司實(shí)現(xiàn)新簽?zāi)甓群贤~18.9億元，同比+18.3%，其中第三方項(xiàng)目合同額為16.5億元，千萬級(jí)以上項(xiàng)目占比超55%。大股東資源穩(wěn)定，2023H1來自招商蛇口的新簽?zāi)甓群贤~2.37億元，占比12.6%。非居業(yè)態(tài)穩(wěn)步拓展，期內(nèi)第三方項(xiàng)目中非住業(yè)態(tài)新簽?zāi)甓群贤~15.5億元，占比94.2%。期末非住業(yè)態(tài)管理面積2.0億㎡，占比60.3%。2022年收并購(gòu)的積余上航、積余南航、積余匯勤、積余新中4家企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好，2023年上半年合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.4億元，新簽項(xiàng)目年度合同額合計(jì)超1.3億元。
　　增值業(yè)務(wù)穩(wěn)步拓展，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。平臺(tái)增值業(yè)務(wù)收入2.5億元，同比+22.6%，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)交易額5.1億元，同比+36.8%，到家匯已服務(wù)集團(tuán)企業(yè)客戶超2000家。專業(yè)增值服務(wù)收入9.6億元，同比+14.7%，智能化工程拓展華潤(rùn)、建發(fā)等新客戶，充電樁業(yè)務(wù)累計(jì)接入1.6萬余臺(tái)充電樁，樓宇科技成功拓展海南博鰲醫(yī)院、羅湖邊檢總站兩大項(xiàng)目。商業(yè)運(yùn)營(yíng)在管商業(yè)項(xiàng)目61個(gè)（含籌備項(xiàng)目），管理面積346萬㎡，其中自持項(xiàng)目3個(gè)，受托管理控股股東項(xiàng)目53個(gè)，第三方品牌輸出項(xiàng)目5個(gè)。期末會(huì)員人數(shù)突破600萬，會(huì)員消費(fèi)占比超過32%，比去年底提升4pp。持有物業(yè)包括酒店、購(gòu)物中心、零星商業(yè)、寫字樓等多種業(yè)態(tài)，總可出租面積48.9萬㎡，期末總體出租率97%。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤(rùn)將保持22.8%的復(fù)合增長(zhǎng)率?？紤]公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)具有確定性，且為A股物業(yè)稀缺標(biāo)的，維持“持有”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：控股股東業(yè)務(wù)交付不及預(yù)期、第三方項(xiàng)目拓展不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。