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事件：公司發(fā)布2023年半年報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入61.33億元，同比增長(zhǎng)8.18%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.73億元，同比增長(zhǎng)14.85%。2023年二季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.61億元，同比增長(zhǎng)21.62%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.17億元，同比增長(zhǎng)18.20%。
　　智慧服務(wù)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，智能裝備板塊持續(xù)承壓。
　　2023H1公司城市服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.94億元，同比增長(zhǎng)36.38%，新增合同總額58.12億，新增年化合同額10.07億，同行業(yè)市場(chǎng)排名第一名。截至2023年6月底，公司存量市場(chǎng)年化合同額62.83億，累計(jì)合同總額達(dá)到590.77億，待執(zhí)行合同總額達(dá)454.10億。
　　2023H1公司智能裝備業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.66億元，同比下降9.22%。2023年上半年公司環(huán)衛(wèi)裝備銷售額位列同行業(yè)市場(chǎng)第一，連續(xù)22年處于國(guó)內(nèi)行業(yè)銷售額第一的位置。2023年1-6月公司環(huán)衛(wèi)裝備總銷售數(shù)量6,008輛，其中新能源產(chǎn)品銷量885輛，同比增長(zhǎng)46.5%，占市場(chǎng)份額36.6%，排名第一。
　　毛利率方面，2023H1智慧服務(wù)毛利率同比提升3.42個(gè)pct至21.74%，智能裝備毛利率同比提升0.96個(gè)pct至26.84%。2023年上半年，公司整體毛利率為25.33%，同比提升1.87個(gè)pct。
　　持續(xù)聚焦智慧環(huán)衛(wèi)，多元化拓展業(yè)務(wù)形式。
　　智能裝備方面，公司構(gòu)建了國(guó)內(nèi)較為完善的環(huán)保裝備產(chǎn)品線，為客戶提供多種環(huán)衛(wèi)清潔裝備、垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)裝備、新能源及清潔能源環(huán)保裝備等成套設(shè)備解決方案，產(chǎn)品型號(hào)超過(guò)400款。
　　城市服務(wù)方面，公司自主研發(fā)的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先環(huán)衛(wèi)全產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)云智慧環(huán)衛(wèi)平臺(tái)，為全國(guó)超7萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)品的客戶提供智能服務(wù)，日活用戶突破3萬(wàn)。
　　維持“買入”評(píng)級(jí)：盈峰環(huán)境是以“智慧環(huán)衛(wèi)”為核心的環(huán)衛(wèi)服務(wù)投資及運(yùn)營(yíng)商，受宏觀環(huán)境影響盈利有所承壓，我們預(yù)計(jì)公司23-25年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.54/9.01/10.83億元（下調(diào)29%/下調(diào)27%/下調(diào)24%），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)23-25年P(guān)E為21/18/15倍。公司市場(chǎng)地位穩(wěn)固，智慧服務(wù)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，新能源業(yè)務(wù)有望帶來(lái)業(yè)績(jī)?cè)隽浚S持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目建設(shè)及產(chǎn)業(yè)政策不及預(yù)期、地方支付能力受限等風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈致業(yè)務(wù)開(kāi)拓不及預(yù)期。