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國(guó)內(nèi)OLED產(chǎn)能充分釋放，公司半年報(bào)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收利潤(rùn)雙增
　　公司中報(bào)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.28億元，同比增長(zhǎng)28.80%；扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)達(dá)8,692.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.59%。公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要原因是，報(bào)告期內(nèi)公司加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，有機(jī)材料收入較上年同期大幅增長(zhǎng)61.86%；同時(shí)蒸發(fā)源設(shè)備銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)11.48%。
　　材料業(yè)務(wù)多點(diǎn)開(kāi)花，營(yíng)收規(guī)?？焖俪砷L(zhǎng)，產(chǎn)品體系不斷突破
　　有機(jī)發(fā)光材料方面，公司加強(qiáng)客戶(hù)開(kāi)拓，提升產(chǎn)品在主要客戶(hù)的市場(chǎng)滲透率、實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)；封裝材料方面，公司產(chǎn)品已成功導(dǎo)入多家客戶(hù)產(chǎn)線，并實(shí)現(xiàn)批量供貨，打造新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)動(dòng)能；PDL材料方面，公司產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)部分客戶(hù)的量產(chǎn)測(cè)試，市場(chǎng)推廣工作有序推進(jìn)。報(bào)告期內(nèi)，材料收入達(dá)到1.41億元，同比增長(zhǎng)61.86%，材料業(yè)務(wù)持續(xù)做大做強(qiáng)。
　　公司在材料領(lǐng)域持續(xù)加大研發(fā)投入，并取得豐碩成果。上半年，公司共進(jìn)行了400余個(gè)材料結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作，完成近250個(gè)產(chǎn)品的合成工作，并向下游廠家推薦測(cè)試材料近100支。其中G’材料和R’材料完成客戶(hù)迭代體系導(dǎo)入；B’材料進(jìn)入新體系短名單，有望實(shí)現(xiàn)導(dǎo)入。
　　設(shè)備銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)11.48%，新產(chǎn)品項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)
　　設(shè)備方面，公司順利完成了廈門(mén)天馬一期、重慶京東方三期兩個(gè)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作以及廈門(mén)天馬二期項(xiàng)目的合同簽署，通過(guò)較強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)，與下游客戶(hù)開(kāi)展多項(xiàng)技術(shù)合作。小型蒸鍍機(jī)、高世代蒸發(fā)源等項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。
　　盈利預(yù)測(cè)
　　我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I收分別為6.30/10.08/15.67億元，同比增長(zhǎng)37.30%/60.00%/55.41%；預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為1.62/2.59/4.10億元，同比增速分別為43.52%/59.94%/58.14%。2023-2025年EPS分別為1.13/1.80/2.85元，對(duì)應(yīng)PE分別為34/21/13倍?？紤]到公司有機(jī)發(fā)光材料國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速以及公司在蒸發(fā)源設(shè)備領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期、蒸發(fā)源產(chǎn)品僅適配于Tokki蒸鍍機(jī)、蒸發(fā)源產(chǎn)品部分原材料依賴(lài)進(jìn)口