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事件：公司發(fā)布23年半年報(bào)，23 H1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.1億元，同比+33.8%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.5億元，同比+75.3%；其中Q2單季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.1億元，同比+20.3%，環(huán)比+1.2%，歸母凈利潤(rùn)2.1億元，同比+82.8%，環(huán)比+58.5%。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　多板塊高速增長(zhǎng)，高毛利業(yè)務(wù)占比提升，公司H1業(yè)績(jī)大幅提升：23H1，公司基礎(chǔ)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為9.2億元，同比+29%，占比總營(yíng)業(yè)收入的91%；鹽湖提鋰項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入為0.9億元，同比+124%，占比總營(yíng)業(yè)收入的9%?；A(chǔ)業(yè)務(wù)中，吸附材料中生命科學(xué)、水處理與超純化、節(jié)能環(huán)保板塊營(yíng)業(yè)收入保持高增長(zhǎng)，分別同比+40%、+40%、+33%。生命科學(xué)業(yè)務(wù)，下游GLP-1多肽類藥物銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)固相合成載體銷(xiāo)售，同時(shí)軟膠、硬膠等產(chǎn)品銷(xiāo)量增加，板塊保持較高增速，水處理與超純化領(lǐng)域憑借有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品品系，市場(chǎng)滲透率進(jìn)一步提升；節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，廢水、廢氣處理及CO2捕捉吸附材料銷(xiāo)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。公司多板塊高速增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，高毛利業(yè)務(wù)板塊在總收入中的占比增加，23H1業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。
　　鹽湖提鋰在手訂單高質(zhì)量交付，依托優(yōu)質(zhì)品牌形象持續(xù)新簽訂單：截至23H1，公司已完成及在執(zhí)行鹽湖提鋰產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目共12個(gè)，合計(jì)碳酸鋰/氫氧化鋰產(chǎn)能8.6萬(wàn)噸，其中5個(gè)已經(jīng)成功投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。五礦鹽湖二期改造、錦泰鋰業(yè)二期等項(xiàng)目已順利完成交付驗(yàn)收。金昆侖鋰業(yè)、億緯鋰能金海鋰業(yè)項(xiàng)目已完成安裝，西藏城投結(jié)則茶卡項(xiàng)目已獲得環(huán)評(píng)審批，開(kāi)始進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)及生產(chǎn)。公司樹(shù)立了“DLELeader”(原鹵直提技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者)這一品牌形象，獲得海內(nèi)外客戶認(rèn)可，2023年以來(lái)，公司新簽國(guó)投羅鉀5000噸提鋰項(xiàng)目系統(tǒng)裝置訂單、阿根廷哈納克3000噸提理整線訂單、麻米措吸附劑訂單、國(guó)投羅鉀提鋰吸附劑訂單。公司在手訂單充足，業(yè)績(jī)有望持續(xù)增厚。
　　持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)固相合成載體產(chǎn)品，加速生命科學(xué)市場(chǎng)開(kāi)拓：23H1公司生命科學(xué)板塊營(yíng)收2.1億元，同比+40%，不同應(yīng)用階段的客戶數(shù)量和項(xiàng)目數(shù)量穩(wěn)步增加，為應(yīng)對(duì)快速提升的市場(chǎng)需求，公司對(duì)固相合成載體車(chē)間進(jìn)行高效擴(kuò)產(chǎn)，新增70噸產(chǎn)能，總產(chǎn)能達(dá)到100噸，確保對(duì)下游客戶的持續(xù)、穩(wěn)定、高品質(zhì)供貨，不斷提升市占率。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：公司吸附材料多板塊高速增長(zhǎng)，在生命科學(xué)等領(lǐng)域持續(xù)拓展利潤(rùn)新增長(zhǎng)點(diǎn)，盈利能力持續(xù)增強(qiáng)，因此我們上調(diào)公司2023-2024年盈利預(yù)測(cè)，新增2025年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為7.72（上調(diào)14%）/10.28（上調(diào)14%）/12.24億元，EPS分別為1.54/2.04/2.43元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期；國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)影響出口銷(xiāo)售；產(chǎn)品價(jià)格下跌。