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事件：公司發(fā)布2023年半年度報(bào)告。2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入131.46億元，同比增長(zhǎng)56.48%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)18.77億元，同比增長(zhǎng)30.99%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)18.27億元，同比增長(zhǎng)37.22%。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　公司Q2業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)良好。公司2023年第二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入67.94億元，同比增長(zhǎng)63.68%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7.26億元，同比增長(zhǎng)22.59%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)6.96億元，同比增長(zhǎng)30.29%。公司第二季度各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利推進(jìn)，營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)都同比快速增長(zhǎng)。
　　公司上半年整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好。2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入131.46億元，同比增長(zhǎng)56.48%,主要是由于CHC業(yè)務(wù)較快增長(zhǎng)以及昆藥集團(tuán)自1月19日起納入合并報(bào)表范圍。其中，CHC健康消費(fèi)品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68.19億元，同比增長(zhǎng)23.19%，CHC業(yè)務(wù)中品牌OTC、專業(yè)品牌、大健康等業(yè)務(wù)均增速較快。昆藥集團(tuán)上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.71億元，剔除昆藥并表影響，公司上半年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)18.50%。
　　公司持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入，賦能創(chuàng)新發(fā)展。2023年上半年，公司研發(fā)投入3.65億元，在產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)域取得積極進(jìn)展。1類小分子靶向抗腫瘤藥QBH196正在開展I期臨床試驗(yàn)；H3K27M突變型彌漫性中線膠質(zhì)瘤新藥ONC201膠囊完成國(guó)內(nèi)臨床試驗(yàn)申請(qǐng)（IND），并于7月正式獲得國(guó)家藥品監(jiān)督管理局（NMPA）核準(zhǔn)簽發(fā)的《藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書》；用于改善女性更年期癥狀的1類創(chuàng)新中藥DZQE，積極推進(jìn)II期臨床研究受試者入組工作；“示蹤用鹽酸米托蒽醌注射液”（復(fù)他舒？）持續(xù)拓展新適應(yīng)癥，正在開展胃癌根治術(shù)患者淋巴示蹤的臨床研究。
　　維持買入評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)公司2023-2024年EPS分別為3.20元和3.69元，對(duì)應(yīng)PE分別為15倍和13倍。公司作為國(guó)內(nèi)自我診療領(lǐng)域龍頭與中藥配方顆粒龍頭企業(yè)，公司產(chǎn)品線豐富，持續(xù)加強(qiáng)創(chuàng)新研發(fā)，完善創(chuàng)新體系和機(jī)制建設(shè)，提升創(chuàng)新轉(zhuǎn)型能力，未來(lái)業(yè)績(jī)有望維持穩(wěn)定增長(zhǎng)。維持對(duì)公司的“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。研發(fā)創(chuàng)新進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)和中藥原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)等。