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事件：公司發(fā)布2023年半年報(bào)，23H1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收43.08億元，同比+111.01%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.80億元，同比+128.11%。23Q2公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收29.46億元，同比+124.22%，環(huán)比+116.18%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.82億元，同比+72.52%，環(huán)比+93.72%，業(yè)績(jī)符合預(yù)期。
　　陸塔營(yíng)收同比高增，盈利水平同步提升。23H1公司風(fēng)塔及相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收13.45億元，同比+41.19%，實(shí)現(xiàn)毛利率12.49%，同比+1.07pct。23年陸風(fēng)裝機(jī)情況良好，公司上半年陸上塔筒排產(chǎn)情況飽滿。
　　成功收購(gòu)長(zhǎng)風(fēng)新能源，海上塔筒產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)龊窆居?3H1公司海工業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.52億元，毛利率13.55%。23H1公司成功收購(gòu)江蘇長(zhǎng)風(fēng)，目前已形成40萬(wàn)噸的海工年產(chǎn)能，分別是江蘇鹽城射陽(yáng)20萬(wàn)噸單管樁產(chǎn)能、江蘇通州灣20萬(wàn)噸導(dǎo)管架產(chǎn)能。廣東汕尾20萬(wàn)噸導(dǎo)管架配套產(chǎn)能下半年有望完全投產(chǎn)。公司目前在建產(chǎn)能有德國(guó)海工、通州灣二期、鹽城二期、揭陽(yáng)和陽(yáng)江等海工基地，漳州基地也在前期規(guī)劃準(zhǔn)備中，預(yù)計(jì)海上風(fēng)電總產(chǎn)能到2025年底將超250萬(wàn)噸。
　　上網(wǎng)電量同比增長(zhǎng)迅速，各風(fēng)電項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)。23H1公司發(fā)電業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.88億元，同比31.49%，實(shí)現(xiàn)毛利率74.66%，同比+10.04pct。葉片業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.26億元，同比143.93%，實(shí)現(xiàn)毛利率12.60%，同比+2.27pct。23H1公司在營(yíng)風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)容量1383.8MW，公司持續(xù)推動(dòng)各地區(qū)新能源資源開發(fā)工作，湖北省沙洋縣200MW風(fēng)電項(xiàng)目正在推進(jìn)中，其他風(fēng)電項(xiàng)目有序籌備開工。23H1陸上風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)順利，公司陸上風(fēng)電葉片銷售、盈利均同比實(shí)現(xiàn)高增。
　　投資建議：預(yù)計(jì)23-25年公司歸母凈利潤(rùn)14.14/20.49/24.86億元，同比+125.2%/+44.8%/+21.4%，EPS為0.79/1.14/1.38元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)電政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)