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e_Summary] 事件：公司發(fā)布2023年中報(bào)業(yè)績(jī)，上半年公司實(shí)現(xiàn)收入107.34億元，同比增長(zhǎng)17.64%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)14.02億元，同比增長(zhǎng)61.53%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)13.49億元，同比增長(zhǎng)66.53%。
　　持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，輸液板塊穩(wěn)定增長(zhǎng)。上半年公司輸液產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.27億元，同比增長(zhǎng)14.27%。輸液產(chǎn)品的銷售結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，密閉式輸液量占比提升3.70個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)貢獻(xiàn)同比增加。其中，多特為公司存量品種，第五輪集采中標(biāo)，因產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)，在DRGs/DIP等政策加持下，上半年銷量同比增長(zhǎng)33.08%；多臻為國(guó)談產(chǎn)品，得益于625ml規(guī)格滿足臨床需求和腸外營(yíng)養(yǎng)診療能力的提升，上半年銷量增長(zhǎng)趨勢(shì)良好；多蒙捷為非醫(yī)保品種，受手術(shù)量的恢復(fù)和基層銷售進(jìn)一步拓展，上半年量同比增長(zhǎng)33.56%；左氧氟沙星氯化鈉注射液第五輪集采中標(biāo)，上半年實(shí)現(xiàn)銷售收入2.34億元，同比增長(zhǎng)2.83%，市場(chǎng)份額位居集采中選企業(yè)第一。
　　受集采等因素影響，非輸液藥品銷售額略有下降。上半年非輸液藥品銷售收入18.34億元，同比下降8.02%。其中，鹽酸達(dá)泊西汀片因價(jià)格調(diào)整，銷量端同比增長(zhǎng)28.80%，但收入端同比下降89.98%；以下產(chǎn)品受各類集采及續(xù)標(biāo)等影響，康復(fù)新液收入10,4511萬(wàn)元，同比下降39.4%，草酸艾司西酞普蘭銷量同比下降25.65%，收入下降49.85%，注射用紫杉醇銷量同比上升71.45%，收入下降34.81%，丙泊酚中/長(zhǎng)鏈脂肪乳注射液收入下降但銷量趨于穩(wěn)定；其他產(chǎn)品如塑料水針、頭孢粉針和青霉素粉針產(chǎn)品銷量均實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，國(guó)家集采中標(biāo)品種，如氨溴索注射液、注射用頭孢曲松、頭孢他啶、羅紅霉素片等也實(shí)現(xiàn)了銷售放量?？紤]到第八批集采大部分為增量產(chǎn)品、存量產(chǎn)品基數(shù)下降，我們預(yù)計(jì)下半年非輸液藥品增速有望恢復(fù)。
　　主要產(chǎn)品系列量?jī)r(jià)齊升，川寧生物貢獻(xiàn)較大利潤(rùn)增量。上半年抗生素中間體、原料藥整體對(duì)外實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.70億元，同比增長(zhǎng)14.54%，實(shí)現(xiàn)毛利6.73億元，同比增長(zhǎng)19.46%。1）川寧生物及其子公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.17億元，同比增長(zhǎng)21.84%，實(shí)現(xiàn)歸屬于川寧生物母公司凈利潤(rùn)3.91億元，同比增長(zhǎng)64.82%，分品種看，硫紅收入7.3億元，同比下降2.4%，頭孢中間體收入5.3億元，同比增長(zhǎng)16.3%，青霉素類中間體9.8億元，同比增長(zhǎng)54.7%；疫情放開后，頭孢和青霉素類中間體需求恢復(fù)良好，其中6-APA平均價(jià)格同比上升6.7%，銷售量同比增加50.8%，青霉素G鉀鹽平均價(jià)格同比上升3.4%，銷售量同比增加16.4%。2）邛崍分公司積極承接CDMO項(xiàng)目飽和產(chǎn)能，2023年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.01億元。
　　創(chuàng)新產(chǎn)品進(jìn)展順利，創(chuàng)新成果兌現(xiàn)在即。上半年科倫博泰對(duì)MSD確認(rèn)收入10.37億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-0.31億元，同比減虧88.51%。下半年預(yù)計(jì)達(dá)到的臨床進(jìn)展包括：1）SKB264：推進(jìn)TNBC Ⅲ期報(bào)產(chǎn)工作，推進(jìn)2個(gè)注冊(cè)Ⅲ期及多個(gè)Ⅱ期拓展和聯(lián)合用藥研究的入組工作；2）A166：HER2+乳腺癌關(guān)鍵Ⅱ期報(bào)產(chǎn)的后續(xù)工作，推進(jìn)HER2+乳腺癌注冊(cè)Ⅲ期確證性臨床研究入組；3）SKB315 & SKB410:按計(jì)劃推進(jìn)入組；4）A167：作為3L+