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事件：公司發(fā)布2023年半年報(bào)，23H1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收39.15億元，同比-4.12%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.17億元，同比+2.38%。23Q2公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收23.51億元，同比+15.57%，環(huán)比+50.36%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.34億元，同比+66.28%，環(huán)比-30.70%，業(yè)績(jī)符合預(yù)期。
　　風(fēng)機(jī)銷售收入小幅下滑，訂單結(jié)構(gòu)優(yōu)化。2023H1公司實(shí)現(xiàn)風(fēng)機(jī)及配件銷售收入29.25億元，同比-21.49%，其中4.XMW及以下風(fēng)機(jī)銷售收入12.85億元，營(yíng)收占比下降至33.28%，同比-27.58pct；5.XMW及以上風(fēng)機(jī)銷售收入15.37億元，同比+26.00%，營(yíng)收占比上升至39.81%，同比+9.66pct。在手訂單方面，23H1公司新增訂單規(guī)模和在手訂單規(guī)模均創(chuàng)歷史新高，新增訂單為8.35GW，截至2023年6月底在手訂單為16.31GW，6.25MW、6.7MW機(jī)型成為公司新增訂單的主力機(jī)型，公司出貨與訂單結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。
　　持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新，把握前沿技術(shù)趨勢(shì)。公司23H1研發(fā)投入4.33億元，同比+48.50%，繼續(xù)在整機(jī)大型化、零部件輕量化、核心零部件協(xié)同設(shè)計(jì)、風(fēng)電場(chǎng)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)等方面進(jìn)行研發(fā)攻關(guān)，持續(xù)開(kāi)發(fā)并完善適用于多種環(huán)境的產(chǎn)品。23年2月，公司自研的8.5-11MW陸上風(fēng)機(jī)正式下線，是全球已下線的功率最大的陸上風(fēng)機(jī)，大兆瓦機(jī)型持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)趨勢(shì)，機(jī)組首次采用雙箱變上置技術(shù)，公司成為中國(guó)“箱變上置”技術(shù)創(chuàng)新的領(lǐng)航者。
　　深化新能源電站領(lǐng)域，積極布局風(fēng)電建設(shè)服務(wù)。2023H1公司風(fēng)電建設(shè)服務(wù)營(yíng)收6.74億元，同比+12887.18%。上半年公司對(duì)外轉(zhuǎn)讓隆回冷溪山新能源、延津縣太行山新能源、通道馳遠(yuǎn)新能源三家公司項(xiàng)目容量合計(jì)250MW，投資收益較高。
　　截至23年6月30日，公司存量風(fēng)力發(fā)電站411.6MW，在建風(fēng)場(chǎng)707.1MW。
　　投資建議：預(yù)計(jì)公司23-25年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)20.93/27.48/33.32億元，同比+27.1%/31.3%/21.2%，EPS為1.74/2.28/2.76元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)，風(fēng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇