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1、2023H1打新仍有可觀收益增強(qiáng)，7月打新賺錢效應(yīng)環(huán)比回暖
　　在科創(chuàng)板新股和主板首批注冊(cè)制新股亮眼首日表現(xiàn)的作用下，2023年上半年網(wǎng)下打新市場(chǎng)仍具備較好的賺錢效應(yīng)，截至2023年6月30日，5億規(guī)模A/B類賬戶全市場(chǎng)打新收益率分別達(dá)1.08%/0.85%，與2022年上半年基本持平。7月份創(chuàng)業(yè)板的打新收益在豪恩汽電、國(guó)科恒泰、賽維時(shí)代等新股取得100%左右首日漲幅的作用下實(shí)現(xiàn)顯著提升，從而帶動(dòng)7月打新賺錢效應(yīng)環(huán)比回暖。
　　2、本期乖寶寵物、威邁斯、阿特斯值得重點(diǎn)跟蹤
　　乖寶寵物是國(guó)內(nèi)寵物食品領(lǐng)軍企業(yè)，基于出口代工業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，逐步實(shí)現(xiàn)了自主品牌轉(zhuǎn)型，其中自有品牌麥富迪一騎絕塵，在線上渠道的品牌建設(shè)取得了較大成功，連續(xù)多年在天貓、京東年度大促中銷售額排名前二。此外，公司還成立了弗列加特子品牌，收購(gòu)Waggin’Train等品牌完善品牌矩陣和產(chǎn)品布局，打造了多款爆款產(chǎn)品。我國(guó)寵物食品行業(yè)相比海外仍處于發(fā)展初期，寵物食品滲透率和行業(yè)集中度均與發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差距，且市場(chǎng)份額主要被海外巨頭占據(jù)。近年來，受到供應(yīng)鏈以及渠道因素影響，海外企業(yè)高市占率格局逐步瓦解，公司作為本土寵物食品領(lǐng)軍企業(yè)，有望憑借自有品牌麥富迪以及豐富的產(chǎn)品線和線上渠道營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)引領(lǐng)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程，獲取更高的市場(chǎng)份額。另一方面，公司積極推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，實(shí)現(xiàn)中高端產(chǎn)品全覆蓋，并通過代理K9 Natural進(jìn)一步打通高端市場(chǎng)，有利于公司獲取更多品牌溢價(jià)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步擴(kuò)充優(yōu)質(zhì)客戶群。
　　威邁斯是國(guó)內(nèi)新能源汽車集成式車載電源龍頭，根據(jù)NETimes數(shù)據(jù)，2020-2022年，公司在中國(guó)乘用車車載充電機(jī)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額分別占據(jù)了17.30%、20.90%和20.40%，排名分別為第1名、第1名和第2名。公司核心技術(shù)領(lǐng)先，率先實(shí)現(xiàn)了車載電源功率級(jí)整合，產(chǎn)品集成化程度領(lǐng)跑行業(yè)，并實(shí)現(xiàn)了車載電源集成產(chǎn)品在體積、重量、成本等方面的大幅降低。此外，公司率先突破了800V高壓平臺(tái)核心難題并量產(chǎn)上市，獲得了小鵬汽車、理想汽車、嵐圖汽車以及上汽集團(tuán)的定點(diǎn)公司。展望未來，隨著800V快充技術(shù)逐漸成熟，明顯的充電效率優(yōu)勢(shì)將快速推動(dòng)其滲透率提升，800V快充車型需求量和銷量將迎來飛速增長(zhǎng)，公司作為800V技術(shù)領(lǐng)頭羊，有望受益于800V產(chǎn)品放量。在車載電源產(chǎn)品基礎(chǔ)上，隨著汽車輕量化要求越來越高，公司積極開展電驅(qū)系統(tǒng)業(yè)務(wù)，推出了以電機(jī)控制器、電驅(qū)三合一總成以及電驅(qū)多合一總成產(chǎn)品，形成公司第二增長(zhǎng)曲線。此外，公司應(yīng)用第三代半導(dǎo)體功率器件MOSFET技術(shù)，開發(fā)了40kW液冷充電樁模塊產(chǎn)品，隨著液冷充電樁滲透率的提升，有望打開公司成長(zhǎng)空間。
　　阿特斯是全球領(lǐng)先的光伏組件廠商，始終位列全球光伏組件供應(yīng)商第一梯隊(duì)，根據(jù)BNEF報(bào)告，公司系2022年全球最具融資價(jià)值組件品牌。在P型組件方面，公司產(chǎn)品核心的功率指標(biāo)處于行業(yè)領(lǐng)先水平。在N型組件方面，公司系N型技術(shù)領(lǐng)航者，2022年推出的新一代TOPCon產(chǎn)品TOPBiHiKu7，性能優(yōu)勢(shì)明顯，組件功率可達(dá)695W，衰減率更低，且能為電站減少度電成本；同年，公司推出了HJT產(chǎn)品HiHero，其效率位居最高效組件前列。展望未來，公司深耕全球市場(chǎng)多年，在全球建立了成熟的供應(yīng)和銷售體系，有望充分受益于光伏市場(chǎng)全球化和多元化。此外，隨著磷酸鐵鋰價(jià)格下降，地面電站需求回暖，全球大儲(chǔ)市場(chǎng)將快速增長(zhǎng)，公司較早布局大型儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，且母公司CSIQ儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富，公司有望直接受助于母公司的技術(shù)和資源，在大儲(chǔ)市場(chǎng)占據(jù)一席之地。
　　3、風(fēng)險(xiǎn)提示：相關(guān)政策調(diào)整、市場(chǎng)劇烈波動(dòng)