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投資要點(diǎn)
　　國家電網(wǎng)：2023年第六批可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼項(xiàng)目清單發(fā)布：8月31日，國家電網(wǎng)發(fā)布關(guān)于公布2023年第六批可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼項(xiàng)目清單的報(bào)告，此次納入2023年第六批可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼清單的項(xiàng)目共11個(gè)，核準(zhǔn)/備案容量83.4MW，其中：集中式發(fā)電項(xiàng)目2個(gè)、核準(zhǔn)/備案容量50MW，分布式發(fā)電項(xiàng)目9個(gè)、核準(zhǔn)/備案容量33.4MW。
　　綠氫：中國首個(gè)萬噸級(jí)光伏綠氫項(xiàng)目全面投產(chǎn)：8月30日，我國規(guī)模最大的光伏發(fā)電直接制綠氫項(xiàng)目——新疆庫車綠氫示范項(xiàng)目全面建成投產(chǎn)。這是國內(nèi)首次規(guī)?；霉夥l(fā)電直接制綠氫的項(xiàng)目。該項(xiàng)目電解水制氫能力2萬噸/年，現(xiàn)場10個(gè)儲(chǔ)氫罐的儲(chǔ)氫能力21萬標(biāo)準(zhǔn)立方米，管道輸氫能力2.8萬標(biāo)準(zhǔn)立方米每小時(shí)。
　　鈣鈦礦：入選第一批前沿材料產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)發(fā)展指導(dǎo)目錄：8月28日，工業(yè)和信息化部、國務(wù)院國資委關(guān)于印發(fā)前沿材料產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)發(fā)展指導(dǎo)目錄（第一批）的通知，在新一代信息技術(shù)新能源精密光學(xué)等潛在應(yīng)用領(lǐng)域中，鈣鐵礦材料入選，性能特點(diǎn)：具有鈣鈦礦結(jié)構(gòu)和光電特性的一類材料，包括新有機(jī)金屬鹵化物鈣鐵礦光伏材料、全無機(jī)鹵化物鈣鐵礦量子點(diǎn)、鹵化物鈣鐵礦單晶等。
　　BloombergNEF：全球太陽能投資破紀(jì)錄：根據(jù)BloombergNEF的《2023年下半年可再生能源投資跟蹤報(bào)告》，大型和小型太陽能系統(tǒng)的投資總額為2390億美元，占上半年全球可再生能源投資總額的三分之二。中國仍然是最大的太陽能投資國，2023年上半年，中國約占所有大型和小型太陽能投資的一半。美國是第二投資國，累計(jì)投資額255億美元。
　　Absolar：巴西光伏裝機(jī)容量突破25GW：巴西太陽能光伏協(xié)會(huì)（Absolar）公布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至今年2月，巴西光伏裝機(jī)總?cè)萘客黄?5吉瓦大關(guān)，占巴西電力市場比重升至11.6%。
　　價(jià)格追蹤
　　多晶硅價(jià)格：根據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，本周多晶硅致密料均價(jià)為80元/kg，較上周上漲6.7%，連續(xù)7周上漲。本周是長單集中簽訂期，有新訂單的企業(yè)數(shù)量為9家且簽單量較大，部分企業(yè)已經(jīng)完成9月份的半數(shù)訂單。下游拉晶企業(yè)維持滿負(fù)荷生產(chǎn)，采購、囤貨硅料意愿較強(qiáng)；且上周硅片環(huán)節(jié)價(jià)格漲幅最高，硅片企業(yè)對硅料漲價(jià)具有一定接受度，二者共同驅(qū)動(dòng)本周硅料價(jià)格上漲。1-8月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量共計(jì)88.37萬噸，同比增長91.69%。預(yù)計(jì)9月多晶硅產(chǎn)量13.54萬噸，環(huán)比增幅在16%左右。9月新訂單的談判和簽單積極性持續(xù)高漲，預(yù)計(jì)價(jià)格整體持穩(wěn)；隨著新產(chǎn)能持續(xù)釋放，10月份供需情況有所改善。
　　硅片價(jià)格：根據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，本周150um的182mm單晶硅片均價(jià)3.35元/片，較上周持平。182mm硅片價(jià)格從今年最低點(diǎn)至本周回彈幅度約22%，盡管上游硅料價(jià)格仍在回彈，硅片廠家盈利空間仍得到修復(fù)與好轉(zhuǎn)。我們認(rèn)為短期硅料價(jià)格將對硅片價(jià)格形成支撐；展望后勢，硅片價(jià)格走勢要綜合考慮電池片排產(chǎn)及拉晶廠產(chǎn)能投放節(jié)奏判定。
　　電池片價(jià)格：根據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，本周M10電池片（轉(zhuǎn)換效率23.1%+）均價(jià)為0.75元/W，與上周持平；G12電池片（轉(zhuǎn)換效率23.1%+）均價(jià)為0.73元/W，與上周持平；182mm TOPCon電池片均價(jià)為0.80元/W，與上周持平，比同尺寸PERC電池片溢價(jià)6.7%。電池片價(jià)格連續(xù)三個(gè)周持平，本周上游硅片價(jià)格止?jié)q，電池片環(huán)節(jié)盈利能力穩(wěn)定。9月預(yù)期電池廠家排產(chǎn)仍將維持高檔，同時(shí)N型電池片仍持續(xù)爬坡增量。下游組件價(jià)格企穩(wěn)釋放了需求即將起量的信號(hào)，我們認(rèn)為后續(xù)若組件價(jià)格上漲，電池片環(huán)節(jié)將順漲。長期來看，電池片仍是盈利能力最強(qiáng)的環(huán)節(jié)，N型占比較高及較早布局電池新技術(shù)的企業(yè)將持續(xù)受益
　　組件價(jià)格：根據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，本周182mm單面PERC組件均價(jià)為1.24元/W，較上周持平；182mm雙面PERC組件均價(jià)1.26元/W，較上周持平。TOPCon組件價(jià)格為1.35元/W，較上周持平。9月海外夏休結(jié)束；且從去年同期數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)9月新增裝機(jī)環(huán)比也顯著提高。我們認(rèn)為，終端裝機(jī)需求即將正式快速啟動(dòng)，帶動(dòng)組件價(jià)格小幅回升。
　　投資建議
　　從本周產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格來看，除了硅料價(jià)格持續(xù)上漲外，硅片、電池片價(jià)格持穩(wěn)，組件價(jià)格全面企穩(wěn)。光伏基本面強(qiáng)勁，即將迎來供需兩旺和量利齊升，主流公司估值基本低至10-15倍左右，建議積極布局。重點(diǎn)推薦：愛旭股份、隆基綠能、帝科股份、福斯特、天洋新材、鼎際得、海優(yōu)新材、通威股份、陽光電源、協(xié)鑫能科，積極關(guān)注：錦富技術(shù)、永和智控、博菲電氣、石英股份、大全能源。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　光伏新增裝機(jī)量不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；海外地區(qū)政策風(fēng)險(xiǎn)