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事件：
　　公司于2023年8月29日收盤后發(fā)布《2023年半年度報(bào)告》。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，降本增效成果顯著2023年上半年，公司完成營(yíng)業(yè)收入15.22億元，同比增長(zhǎng)25.33%；完成歸母凈利潤(rùn)1.85億元，同比增長(zhǎng)173.95%；完成扣非歸母凈利潤(rùn)-0.81億元。分產(chǎn)品看，云安全管理平臺(tái)、統(tǒng)一身份認(rèn)證系統(tǒng)、全流量分析取證、零信任SDP、網(wǎng)絡(luò)安全靶場(chǎng)等產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)100%以上的增長(zhǎng)。公司積極降本增效，費(fèi)用精細(xì)化管理，費(fèi)用較上年同期減少11.90%；二季度毛利率大幅提升至70.12%，環(huán)比提高了19.03個(gè)百分點(diǎn)。
　　與中國(guó)移動(dòng)進(jìn)入戰(zhàn)略融合新階段，不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)合作
　　今年上半年，公司與中國(guó)移動(dòng)進(jìn)入到戰(zhàn)略融合新階段，新業(yè)務(wù)方向涌現(xiàn)創(chuàng)新成果：累計(jì)12款產(chǎn)品（17款子產(chǎn)品）進(jìn)入中國(guó)移動(dòng)核心能力及自主產(chǎn)品清單，產(chǎn)品能力覆蓋云安全、數(shù)據(jù)安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全、終端安全等各領(lǐng)域；與中移云能力中心、中移集成等中移集團(tuán)下屬十余家子公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，累計(jì)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議超過(guò)30家，繼續(xù)擴(kuò)大集團(tuán)-省-市三級(jí)業(yè)務(wù)對(duì)接面；與中移云共同打造移動(dòng)云|星辰安全品牌，將公司完善的云安全能力融入移動(dòng)云基礎(chǔ)設(shè)施，共建云原生安全自適應(yīng)架構(gòu)，全面滿足客戶上云的安全需求；利用中國(guó)移動(dòng)超強(qiáng)算力資源進(jìn)行安全垂直領(lǐng)域AI大模型訓(xùn)練，已經(jīng)全面開(kāi)展和深化相關(guān)研究、開(kāi)發(fā)和場(chǎng)景落地，賦能雙方AI+安全業(yè)務(wù)的躍變提升；與中移互聯(lián)網(wǎng)公司聯(lián)合發(fā)布超級(jí)SIM安全網(wǎng)關(guān)，依托雙方的“號(hào)卡優(yōu)勢(shì)稟賦”和零信任安全接入能力，共同打造新型網(wǎng)絡(luò)邊界防護(hù)體系。
　　啟動(dòng)安全垂直領(lǐng)域大模型的研發(fā)，賦能安全運(yùn)營(yíng)
　　2023年，在中國(guó)移動(dòng)提供的算力平臺(tái)支持下，公司啟動(dòng)了安全垂直領(lǐng)域大模型的研發(fā)。公司基于多年對(duì)自然語(yǔ)言理解、自然語(yǔ)言處理、大數(shù)據(jù)分析、智能化處理方面的智算能力和安全運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)推出了“PanguBot盤小古”安全智慧生命體。它能通過(guò)聊天式窗口直接與安全運(yùn)營(yíng)人員進(jìn)行樣式豐富的交互，并整合各種運(yùn)營(yíng)工具，實(shí)現(xiàn)安全分析處置自動(dòng)化。2023年公司基于研發(fā)的安全垂直領(lǐng)域大模型，對(duì)“PanguBot(盤小古)”進(jìn)行了升級(jí)，賦予了“盤小古”更強(qiáng)大的安全智能分析能力。在安全運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)中，“盤小古”可作為安全分析人員的智能助手，實(shí)現(xiàn)本地安全數(shù)據(jù)分析、告警上下文關(guān)聯(lián)、安全事件分析與解釋、響應(yīng)策略制定等功能。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議公司聚焦網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，未來(lái)成長(zhǎng)空間廣闊。參考上半年的經(jīng)營(yíng)情況，調(diào)整公司2023-2025年的營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)至57.79、74.37、93.47億元，調(diào)整歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至8.95、11.94、15.81億元，EPS為0.95、1.26、1.68元/股，對(duì)應(yīng)PE為30.06、22.53、17.01倍。考慮到行業(yè)的景氣度和公司未來(lái)的成長(zhǎng)空間，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)品銷售季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)；各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)支持政策風(fēng)險(xiǎn)；運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)；財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)；開(kāi)展新業(yè)務(wù)不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；與中國(guó)移動(dòng)戰(zhàn)略合作不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。