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業(yè)績(jī)符合預(yù)期，游戲業(yè)務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)健。夯實(shí)“大娛樂”戰(zhàn)略推進(jìn)，三輪齊驅(qū)帶動(dòng)業(yè)績(jī)高增。
　　投資要點(diǎn)：
　　維持“增持”評(píng)級(jí)。業(yè)績(jī)符合預(yù)期，處于前期公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告區(qū)間。維持2023-2025年EPS 2.07/2.35/2.66元，維持目標(biāo)價(jià)至51.8元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　事件：2023年H1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.46億元，同比增長(zhǎng)23.58%；歸母凈利潤(rùn)4.07億元，同比增長(zhǎng)113.87%；扣非歸母凈利潤(rùn)3.95億元，同比增長(zhǎng)117.96%。2023Q2實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.58億元，同比增長(zhǎng)30.32%；歸母凈利潤(rùn)2.09億元，同比增長(zhǎng)111.87%；扣非歸母凈利潤(rùn)2.05億元，同比增長(zhǎng)108.14%。環(huán)比增長(zhǎng)7.32%
　　業(yè)績(jī)符合預(yù)期，游戲業(yè)務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)健。公司2023年H1整體業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)；其中游戲業(yè)務(wù)收入同比上升30.09%。公司國(guó)內(nèi)捕魚系列游戲《捕魚炸翻天》、《指尖捕魚》、《姚記捕魚3D版》等及海外主要產(chǎn)品《BingoParty》暢銷榜排名維持穩(wěn)健，公司游戲產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)優(yōu)異，前期投放效果顯現(xiàn)，版本更新市場(chǎng)反饋良好，帶動(dòng)收入增長(zhǎng)。
　　夯實(shí)“大娛樂”戰(zhàn)略推進(jìn)，三輪齊驅(qū)帶動(dòng)業(yè)績(jī)高增。除游戲業(yè)務(wù)外，數(shù)字營(yíng)銷板塊隨著互聯(lián)網(wǎng)廣告市場(chǎng)景氣恢復(fù)，收入同比增長(zhǎng)46.98%。撲克牌業(yè)務(wù)同樣穩(wěn)中有升，業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)21.96%。報(bào)告期內(nèi)公司在繼續(xù)推進(jìn)游戲創(chuàng)新研發(fā)的同時(shí)，繼續(xù)進(jìn)行撲克牌生產(chǎn)基地的項(xiàng)目投入；子公司蘆鳴科技在互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)方面持續(xù)降本增效，上半年實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)2103.2萬元，看好未來業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：游戲流水不及預(yù)期，監(jiān)管政策風(fēng)險(xiǎn)等