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事件描述
　　公司發(fā)布2023年半年度報(bào)告，公司2023H1實(shí)現(xiàn)營收15.08億元，同比下滑6.2%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.86億元，同比下滑54.7%；實(shí)現(xiàn)歸母扣非凈利潤0.52億元，同比下滑約44.6%。公司2023H1實(shí)現(xiàn)毛利率42.7%，相比去年同期提升了約3個(gè)pct，環(huán)比下降了0.47pct。同比提升的主要原因系加強(qiáng)了對項(xiàng)目質(zhì)量和現(xiàn)金流的管理，使得毛利率、經(jīng)營性凈現(xiàn)金流持續(xù)改善。環(huán)比下降主要系部分項(xiàng)目成本前置所致。
　　事件評論
　　能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展持續(xù)加速，能源數(shù)字化穩(wěn)定增長。公司2023H1實(shí)現(xiàn)營收15.08億元，同比下滑6.2%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.86億元，同比下滑54.7%。業(yè)績下滑的主要原因系智能終端等非核心業(yè)務(wù)的節(jié)奏性因素影響所致。能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)方面，截至2023年上半年，實(shí)現(xiàn)收入5.59億元，同比增長31.8%。“新電途”聚合充電平臺設(shè)備覆蓋量超過90萬，平臺注冊用戶超800萬，相較一季度增長150萬，2023年1-6月平臺聚合充電量近17億度，同比實(shí)現(xiàn)翻倍增長。新電途與比亞迪、理想、蔚來、小鵬等新能源車企伙伴，貨拉拉、快狗等平臺生態(tài)伙伴及地圖生態(tài)伙伴達(dá)成戰(zhàn)略合作，平臺用戶活躍度持續(xù)提高?！靶乱惫夥破脚_新接入分布式光伏電站約1萬座、容量約1.2GW；另外，公司已在十幾個(gè)省份獲得售電牌照，并在江蘇、四川、廣東、深圳等省市獲得需求響應(yīng)或虛擬電廠資質(zhì)，年度電力交易合約突破2.3億度，簽約參與聚合調(diào)度的容量超75MW，聚合綠電交易的光伏電站近820座。能源數(shù)字化業(yè)務(wù)方面，公司實(shí)現(xiàn)收入4.9億元，同比增長約13%，新簽訂單實(shí)現(xiàn)同比40%以上的增長。目前公司正全面參與多個(gè)省新一代營銷系統(tǒng)、采集系統(tǒng)、負(fù)荷管理系統(tǒng)的推進(jìn)。全年能源數(shù)字化業(yè)務(wù)有望保持穩(wěn)定增長。互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)方面。2023年上半年實(shí)現(xiàn)4.59億元，同比下降38.9%。下滑主要系互聯(lián)網(wǎng)電視的智能終端業(yè)務(wù)受客戶需求及采購節(jié)奏等因素影響。
　　公司攜手阿里“通義千問”大模型，將與阿里云共建電力大模型。朗新科技宣布加入通義千問伙伴計(jì)劃，將與阿里云共同探索應(yīng)用AIGC構(gòu)建電力行業(yè)大模型，在市場化交易、需求側(cè)響應(yīng)等領(lǐng)域率先通過“千問”訓(xùn)練和孵化電力行業(yè)垂直大模型，促進(jìn)清潔能源替代，助力新型電力系統(tǒng)發(fā)展和“源網(wǎng)荷儲”智能化變革。公司一季度收入、利潤在全年的占比均較小。新型能源體系建設(shè)、電力市場化改革、能源消費(fèi)電氣化是確定性的產(chǎn)業(yè)趨勢，公司面臨著重大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，而結(jié)合AI等新技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，公司平臺沉淀的數(shù)據(jù)和場景將有機(jī)會產(chǎn)生更大的價(jià)值。
　　我們認(rèn)為，隨著傳統(tǒng)能源行業(yè)數(shù)字化持續(xù)加速深入，“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)推動電網(wǎng)在用電領(lǐng)域加大創(chuàng)新和投資力度，以及充電樁業(yè)務(wù)新模式探索的不斷深入，疊加公司在AI領(lǐng)域與阿里大模型的合作，公司業(yè)績有望迎來反轉(zhuǎn)，且成長確定性高。預(yù)計(jì)2023/2024年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤9.06億元和11.32億元，對應(yīng)PE26X和21X，給予“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、國網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)推進(jìn)不及預(yù)期；
　　2、公司充電樁業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期。