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造車新勢(shì)力8月交付量穩(wěn)中有升，特斯拉新款Model 3正式上市。國(guó)內(nèi)11家新勢(shì)力及比亞迪公布8月電動(dòng)車銷量，合計(jì)銷量46萬(wàn)輛，同增66%，環(huán)增6%。哪吒、AITO交付量同比下滑，蔚來(lái)、零跑交付量環(huán)比下滑，其余車企同、環(huán)比均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。特斯拉Model 3煥新版正式上市，為Model 3車型6年來(lái)的首次更新，在外觀、內(nèi)飾、配置等處均有微調(diào)。兩款車型售價(jià)分別為25.99萬(wàn)元和29.59萬(wàn)元，預(yù)計(jì)于四季度交付。新款Model 3采用寧德時(shí)代M3P電池組，該電池的能量密度較磷酸鐵鋰電池提升約15-20%，且制造成本低于三元鋰。
　　本周行情回顧。本周電力設(shè)備及新能源板塊上漲3.15%，在全行業(yè)30個(gè)行業(yè)板塊中排名第14位；同期滬深300指數(shù)上漲2.22%，電新板塊跑贏滬深300指數(shù)0.93pcts。
　　新能源汽車產(chǎn)業(yè)跟蹤：
　　產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：本周電池級(jí)碳酸鋰環(huán)比-7%；氫氧化鋰環(huán)比-3.41%；電解鈷環(huán)比-2.71%；硫酸鈷環(huán)比-2.74%；三元正極523、622、811分別環(huán)比-2.58%、-2.81%、-2.52%；前驅(qū)體523、622、811分別環(huán)比-1.24%、-1.1%、-0.98%；磷酸鐵鋰環(huán)比-9.32%；三元/圓柱/2600mAh電解液環(huán)比-0.67%；錳酸鋰電解液環(huán)比-1.14%；其他材料價(jià)格基本穩(wěn)定。
　　產(chǎn)業(yè)鏈需求：根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，7月份乘用車零售銷量177.5萬(wàn)輛，同比-2.3%，環(huán)比-6.3%，是在6月峰值之上的環(huán)比溫和回落走勢(shì)，仍屬于較強(qiáng)走勢(shì)，乘用車批發(fā)銷量206.5萬(wàn)輛，同比-3.2%，環(huán)比-7.6%；其中新能源車零售銷量64.1萬(wàn)輛，同比+31.9%，環(huán)比-3.6%，新能源汽車批發(fā)銷量73.7萬(wàn)輛，同比+30.7%，環(huán)比-3.1%。
　　上市公司公告：萬(wàn)潤(rùn)新能發(fā)布對(duì)外投資公告；華盛鋰電、艾瑪科技發(fā)布股份回購(gòu)公告；鵬輝能源發(fā)布利潤(rùn)分配公告；孚能科技、鼎勝新材、國(guó)軒高科等發(fā)布中期報(bào)告。
　　行業(yè)重要?jiǎng)討B(tài)：成都鼓勵(lì)非營(yíng)運(yùn)傳統(tǒng)能源汽車更換新能源汽車；浙江“車網(wǎng)聯(lián)辦”助推新能源充電樁建設(shè)；湖南落實(shí)新能源汽車購(gòu)置稅減免等優(yōu)惠政策；小鵬汽車與滴滴達(dá)成戰(zhàn)略合作；零跑汽車將于慕尼黑車展發(fā)布全球化戰(zhàn)略。
　　投資建議
　　新能源汽車板塊：2023年國(guó)補(bǔ)退坡，隨著鋰價(jià)回落、材料降價(jià)，預(yù)計(jì)23年車價(jià)見(jiàn)頂，油電平價(jià)有望打開(kāi)長(zhǎng)期滲透空間，行業(yè)維持高景氣度，預(yù)計(jì)23年國(guó)內(nèi)電動(dòng)車維持中高增速，全年銷量有望達(dá)900萬(wàn)輛。材料環(huán)節(jié)預(yù)計(jì)2023年過(guò)高的單位盈利如正極、電解液環(huán)節(jié)將會(huì)回落，隔膜、負(fù)極的單位盈利將保持穩(wěn)定，而電池環(huán)節(jié)單位盈利有望提升。建議關(guān)注：1）動(dòng)力電池：寧德時(shí)代；2）鐵鋰正極：德方納米、富臨精工、龍?bào)纯萍迹?）三元正極：容百科技、廈鎢新能、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、當(dāng)升科技、振華科技；4）負(fù)極：貝特瑞、中科電氣、璞泰來(lái)、杉杉股份；5）隔膜：星源材質(zhì)、恩捷股份；6）電解液：新宙邦、天賜材料；7）銅箔：中一科技、嘉元科技；8）鋁箔：鼎勝新材；9）結(jié)構(gòu)件：科達(dá)利、震裕科技；10）導(dǎo)電劑：天奈科技、道氏技術(shù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、原材料上漲削弱企業(yè)盈利、行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)過(guò)快加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、地緣政治、貿(mào)易摩擦阻礙海外供應(yīng)鏈、安全事故影響企業(yè)產(chǎn)銷。