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事件：2023年9月5日，隆基綠能舉行半年報(bào)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，會(huì)上董事長(zhǎng)鐘寶申在交流互動(dòng)環(huán)節(jié)中表示，未來(lái)5-6年BC電池將會(huì)是晶硅電池的絕對(duì)主流，包括單面與雙面電池，并明確隆基未來(lái)的電池產(chǎn)能擴(kuò)張均將采取BC技術(shù)路線。
　　BC電池發(fā)電性能優(yōu)異，分布式市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)尤為突出。BC電池為背接觸電池的統(tǒng)稱。BC電池采用正面無(wú)金屬柵線設(shè)計(jì)，光線照射無(wú)反射損失，在發(fā)電量上具備顯著優(yōu)勢(shì)，以河南河北區(qū)域驗(yàn)證看，其單瓦發(fā)電量高于TOPCon大概2%-3%。由于BC電池正面無(wú)柵線，產(chǎn)品外表美觀，適合于戶用和工商業(yè)屋頂?shù)仁褂脠?chǎng)景，有利于在分布式市場(chǎng)推廣。
　　隆基HPBC已投入量產(chǎn)，年底產(chǎn)能達(dá)到30GW。2023H1，公司HPBC產(chǎn)線投入量產(chǎn)，預(yù)計(jì)2023年年底公司HPBC產(chǎn)能可達(dá)30GW，目前產(chǎn)線良率達(dá)到95%，到2023年年底預(yù)計(jì)月產(chǎn)出達(dá)到2.2GW，并預(yù)計(jì)2024年HPBC產(chǎn)品出貨可達(dá)30GW。我們認(rèn)為隆基綠能HPBC產(chǎn)線建設(shè)符合預(yù)期，公司有望憑借自身在BC電池制造端積累的經(jīng)驗(yàn)，在BC技術(shù)路線上打造差異化優(yōu)勢(shì)。
　　愛旭股份ABC產(chǎn)品性能優(yōu)異，應(yīng)用場(chǎng)景全布局。愛旭股份ABC電池采用全新的背接觸電池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，2023H1公司珠海首期6.5GWABC電池項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率達(dá)到26.5%，并采取無(wú)銀化大幅降低生產(chǎn)成本，ABC組件量產(chǎn)效率達(dá)到24%，產(chǎn)品性能行業(yè)領(lǐng)先。同時(shí)，針對(duì)BC電池的特點(diǎn)與使用場(chǎng)景，公司根據(jù)戶用、工商業(yè)分布式場(chǎng)景和地面電站場(chǎng)景分別構(gòu)建了差異化的銷售服務(wù)體系。
　　投資建議：我們認(rèn)為隆基綠能本次明確BC電池為未來(lái)光伏電池主流技術(shù)路線將有力促進(jìn)BC電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，刺激更多光伏領(lǐng)先廠商進(jìn)行BC電池研發(fā)與生產(chǎn)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)需求。建議關(guān)注已經(jīng)擁有成熟BC電池產(chǎn)品的電池廠商如隆基綠能、愛旭股份，以及受益于BC電池需求提升的相關(guān)設(shè)備及輔材廠商如帝爾激光、捷佳偉創(chuàng)、奧特維、宇邦新材等。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：光伏需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、BC類電池技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。