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事件：公司披露2023年8月產(chǎn)銷快報(bào)。8月實(shí)現(xiàn)銷量114,096臺，同比+29.32%，環(huán)比+4.59%；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量116,651臺，同比+32.93%，環(huán)比+5.75%。1-8月累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷量742,413臺，同比+4.76%；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量758,395臺，同比+5.65%。
　　哈弗、WEY、坦克品牌銷量同比高增長，長城皮卡、歐拉品牌銷量增速保持穩(wěn)健。分品牌來看：1）哈弗品牌。8月實(shí)現(xiàn)銷量66,523臺，同比+31.99%，環(huán)比+5.65%，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量67,939臺，同比+33.41%，環(huán)比+10.87%；2）WEY品牌。8月實(shí)現(xiàn)銷量5,618臺，同比+81.75%，環(huán)比-15.54%，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量5,591臺，同比+67.30%，環(huán)比-17.13%；3）長城皮卡。8月實(shí)現(xiàn)銷量17,040臺，同比+9.47%，環(huán)比+7.57%，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量16,439臺，同比+16.13%，環(huán)比+1.99%；4）歐拉品牌。8月實(shí)現(xiàn)銷量10,206臺，同比+11.41%，環(huán)比+0.89%，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量9,709臺，同比+4.39%，環(huán)比-19.04%；5）坦克品牌。8月實(shí)現(xiàn)銷量14,674臺，同比+46.62%，環(huán)比+8.78%，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量16,889臺，同比+69.38%，環(huán)比+19.45%。
　　2023年1-8月新能源車滲透率達(dá)20%，海外銷量占比已接近1/4。1）新能源車滲透率。8月新能源車銷量為26,301臺，新能源車滲透率為23.05%，同比+9.49%，環(huán)比小幅下滑3.46%，1-8月新能源車銷量為148,446臺，新能源車滲透率為20.00%；2）海外銷量占比。8月海外銷量為30,741臺，海外銷量占比為26.94%，同比+9.52%，環(huán)比+2.19%，1-8月海外銷量為181,678臺，海外銷量占比為24.47%。8月，哈弗H6 HEV在越南上市，標(biāo)志著長城汽車完成包括泰國、馬來西亞、新加坡等東盟國家核心區(qū)域市場的全覆蓋。
　　魏牌高山、哈弗猛龍全國預(yù)訂正式開啟，新品周期乘勢而上。2023年8月25日，在第二十六屆成都國際車展上，魏牌高山、哈弗猛龍正式啟動預(yù)訂。魏牌高山定位高品質(zhì)、高格調(diào)的新能源家用MPV，是魏牌MPV品類開山之作，將發(fā)力35-40萬級高端家用MPV市場。哈弗猛龍定位新能源越野SUV，預(yù)售價16-19萬元，填補(bǔ)了20萬以內(nèi)價格區(qū)間新能源越野SUV的市場空白，預(yù)售10日訂單已突破10000輛。
　　盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤為44.83、84.54、118.77億元，對應(yīng)PE為50、26、19倍，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險提示：行業(yè)價格競爭加劇，公司新能源轉(zhuǎn)型不及預(yù)期、新產(chǎn)品表現(xiàn)不及預(yù)期