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市場整體上漲，半導(dǎo)體指數(shù)漲0.96%
　　當(dāng)周（2023/9/4-2023/9/8）市場整體上漲，滬深300指數(shù)跌1.36%，上證綜指跌0.13%，深證成指跌1.74%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌2.40%，中信電子漲0.52%，半導(dǎo)體指數(shù)跌0.1%。其中：半導(dǎo)體設(shè)計(jì)漲1.6%（博通集成漲6.4%、芯?？萍紳q5.9%），半導(dǎo)體制造跌1.7%（中芯國際A股跌2.2%），半導(dǎo)體封測漲1.6%（利揚(yáng)芯片漲8.0%），半導(dǎo)體材料漲1.3%（清溢光電漲17.2%、路維光電漲12.9%），半導(dǎo)體設(shè)備跌1.8%（上海新陽漲10.3%），功率半導(dǎo)體跌2.3%（華潤微5.0%）。
　　1）目前國家對集成電路產(chǎn)業(yè)重視程度升級，產(chǎn)業(yè)政策力度有望加大，國產(chǎn)替代進(jìn)程有望加速推進(jìn)。建議關(guān)注半導(dǎo)體關(guān)鍵設(shè)備、零部件、材料以及Chiplet等投資機(jī)遇。
　　2）近日多家海外大廠發(fā)布季報(bào)，SK海力士預(yù)計(jì)23年128GB以上DDR5模組+ HBM的銷量預(yù)計(jì)同比增加2倍以上，日月光表示明年AI相關(guān)業(yè)績將倍增。持續(xù)看好相關(guān)的存儲、算力、應(yīng)用等相關(guān)賽道。
　　行業(yè)新聞
　　HUAWEIMate 60 Pro+開啟預(yù)定
　　華為官方公眾號顯示，HUAWEIMate 60 Pro+于9月8日上市。支持天通衛(wèi)星通話，能撥打和接聽衛(wèi)星電話，還可自由編輯衛(wèi)星消息，支持北斗衛(wèi)星信息，能通過暢連應(yīng)用發(fā)送或者接受衛(wèi)星消息；搭載超聚光主攝，物理光圈10檔可調(diào)，配合超微距長焦攝像頭和超廣角攝像頭；支持88W有線超級快充和50W無線超級快充。
　　NANDFlash現(xiàn)貨市場出現(xiàn)較積極詢價需求
　　根據(jù)集邦咨詢，8月下旬NANDFlash原廠進(jìn)一步與部分中國指標(biāo)模組廠議定新一筆Wafer訂單，并成功拉抬512Gb wafer合約價，漲幅約10%，其他原廠亦跟進(jìn)，顯現(xiàn)原廠不愿再低價成交。
　　重要公告
　　三安光電：9月9日三安光電股份有限公司公布間接控股股東增持股份進(jìn)展公告。三安光電股份有限公司收到間接控股股東福建三安集團(tuán)有限公司通知，截至本公告披露日，三安集團(tuán)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)累計(jì)增持公司股份5,676,000股，占公司總股本的0.1138%，累計(jì)增持金額90,955,883.00元（不含手續(xù)費(fèi)）。
　　投資建議：
　　建議關(guān)注AI以算力為基礎(chǔ)的芯片供應(yīng)鏈機(jī)遇：
　　（1） AI應(yīng)用：大華股份、?？低?；
　?。?）服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈：寒武紀(jì)、工業(yè)富聯(lián)、滬電股份、奧士康；
　?。?） C端AI應(yīng)用：瑞芯微、晶晨股份、中科藍(lán)訊、國光電器、漫步者；
　?。?） Chiplet：通富微電、長電科技、華海清科、長川科技、興森科技。
　　國產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會：
　　（1）設(shè)備：中微公司、拓荊科技、芯源微、北方華創(chuàng)、精測電子；
　?。?）零部件：福晶科技、茂萊光學(xué)、江豐電子、正帆科技、富創(chuàng)精密、新萊應(yīng)材；
　?。?）材料：滬硅產(chǎn)業(yè)、立昂微、安集科技、鼎龍股份、彤程新材、華懋科技。
　　靜待周期復(fù)蘇：
　　存儲：兆易創(chuàng)新、北京君正、東芯股份、深科技、普冉股份；
　　模擬：圣邦股份、納芯微、思瑞浦。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期、產(chǎn)能瓶頸的束縛、大陸廠商技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦加劇、研報(bào)使用的信息更新不及時。